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河南省豫光金铅有限责任公司向不特定对象发售可转债网上中签率及优先选择配股结论公示
证券代码：600531股票简称：豫光金铅公示序号：2024-073
保荐代表人（主承销商）：华英证券有限公司
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
特别提醒
河南省豫光金铅有限责任公司（下称“豫光金铅”、“外国投资者”或“企业”）向不特定对象发售可转债（下称“可转换债券”或“豫光可转债”）已经获得中国证监会（下称“证监会”）证监批准〔2024〕887号文允许申请注册。华英证券有限公司（下称“华英证券”、“保荐代表人（主承销商）”或“主承销商”）出任本次发行的保荐代表人（主承销商）。本次发行的可转换债券称之为“豫光可转债”，债卷代码为“110096”。
请投资者仔细阅读本公告。本次发行在发行步骤、认购、交款和投资者弃购解决等环节的重要提醒如下所示：
1、在网上投资人认购可转债中签后，应依据《河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2024年8月14日（T+2日）日终有足额的认购资金，可以申购新股之后的1手或1手整数的可转债，投资人账款划付需遵守投资人所属券商的有关规定。投资人认购资金不够的，不足部分视作放弃认购，从而产生的后果及相关法律责任，由投资人承担。依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，放弃认购的最小的单位为1手。在网上投资人放弃认购的由主承销商承销。
2、当股东先行申购的可转债总数和线上投资人认购的可转债总数总计不够本次发行数量70%时，或当股东先行申购和线上投资人交款申购的可转债总数总计不够本次发行数量70%时，外国投资者及主承销商将商议是不是采用中断发售对策，并及时向上海交易所（下称“上海交易所”）汇报，假如中断发售，将公示中断发售缘故，并且在批件期限内适时重新启动发售。
本次发行由主承销商以余额包销方法包销，本次发行申购额度不够71,000.00万元由主承销商承销，承销数量为71,000.00万余元。主承销商依据资产到帐状况确定最终配股过程和结果承销额度，主承销商承销占比原则上不超过本次发行总额30%，即正常情况下较大承销总金额21,300.00万余元。当承销比例超过本次发行总额30%时，主承销商将实施内部结构包销风险评估程序，并和外国投资者沟通交流：如明确继续履行合同发售程序流程，将调整最后承销占比；如明确采用中断发售对策，将及时向上海交易所汇报，公示中断发售缘故，并将在批件期限内适时重新启动发售。
3、股民持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情形时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、可转换债券、可交换债和存托的网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、可转换债券、可交换债和存托次数分类汇总。
豫光金铅此次向不特定对象发售71,000.00万余元可转债股东先行配股和网上摇号已经在2024年8月12日（T日）完毕，现就此次豫光可转债发售认购结论公告如下：
一、整体情况
豫光可转债本次发行71,000.00万余元（71.00股票跌停）可转债，发行价为100元/张（1,000元/手），本次发行的股东先行配股日与网上摇号日是2024年8月12日（T日）。
二、发售结论
依据《河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，此次豫光可转债发售金额达71,000.00万余元，向除权日收盘后登记在册的拥有外国投资者股份的股东先行配股，股东先行配股后账户余额一部分（含股东舍弃优先选择配股一部分）选用在网上根据上海交易所交易软件向公众投资人开售的形式进行，最后发行结果如下：
（一）向股东先行配股结论
依据上海交易所给予的网上优先选择配股数据信息，最后向外国投资者股东先行配股的豫光可转债为420,384,000元（420,384手），约为本次发行总数的59.21%。
（二）社会发展公众投资者网上摇号结果及发行中签率
本次发行最终决定的网上向公众投资人公开发行的豫光可转债为289,616,000元（289,616手），约为本次发行总数的40.79%，网上中签率为0.00408851%。
依据上海交易所所提供的网上摇号信息内容，此次网上摇号合理认购总户数为7,104,325户，合理股票数量为7,083,650,559手，即7,083,650,559,000元，新股配号总数为7,083,650,559个，起止号为100,000,000,000-107,083,650,558。
发行人和主承销商将于2024年8月13日（T+1日）机构摇号申请抽签仪式，摇号中签结论将在2024年8月14日（T+2日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等证监会指定上市公司信息披露新闻中公示。申购者依据中签号码，确定申购可转换债券的总数，每一个中签号查询只能购买1手（即1,000元）豫光可转债。
（三）本次发行配股结论状况归纳
三、上市日期
本次发行的豫光转债上市时间将另行公告。
四、备查簿文档
相关本次发行的一般情况，请投资者查看外国投资者于2024年8月8日（T-2日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等证监会指定上市公司信息披露新闻中刊登的《河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》，投资人也可以到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查看募集说明书全篇和有关本次发行的相关信息。
五、发行人和主承销商
（一）外国投资者
（二）保荐代表人（主承销商）
特此公告。
外国投资者：河南省豫光金铅有限责任公司
保荐代表人（主承销商）：华英证券有限公司
2024年8月13日
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