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常州武进中瑞电子科技发展有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市公告书提示性公告
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳交易所审核同意,常州武进中瑞电子科技发展有限公司(下称“我们公司”)公开发行的rmb普通股票将在2024年4月8日在深圳交易所科创板上市。上市公告书全篇和首次公开发行的招股书全篇公布于中国证监会指定的信息公开网址:巨潮资讯网,网站地址www.cninfo.com.cn;中证网,网站地址www.cs.com.cn;中证网,网站地址www.cnstock.com;证券时报网,网站地址www.stcn.com;国际金融报网,网站地址www.zqrb.cn,供股民查看。
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一、发售概述
(一)股票简称:中瑞股权
(二)股票号:301587
(三)首次公开发行股票后总市值:147,328,040股
(四)首次公开发行提升的股权:36,832,010股,本次发行均为新股上市,无老股转让。
二、风险防范
本公司股票将于深圳交易所主板市场发售,这一市场具有很高的经营风险。创业板公司具备销售业绩不稳、运营风险高、退市风险警示大等优点,投资人面临较大的经营风险。投资人理应深入了解主板市场的投资风险及我们公司所公布的风险因素,谨慎作出投入确定。
本次发行价格是21.73元/股,不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公开募集方法成立的证券基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值的孰低值。
依据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),中瑞股权行业类别为“加工制造业(C33)”。截止到2024年3月19日(T-4日),中证指数有限公司公布的“C33 加工制造业”最近一个月均值静态市盈率为23.61倍。
截止到2024年3月19日(T-4日),相比上市公司静态数据估值水平如下:
信息来源:WIND数据信息,截止到2024年3月19日(T-4日)
注1:市盈率计算如存在末尾数差别,为四舍五入导致;
注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后归母净利/T-4日总市值;
注3:在预估可比公司2022年相对应的静态市盈率均值时,因震裕科技静态市盈率出现异常于科达利、金杨股权,因而在计算做为极值点去除。
本次发行价钱21.73元/股相对应的外国投资者2022年扣非前后左右孰低的归属于母公司股东的净利润摊低后市盈率为18.79倍,小于中证指数有限公司2024年3月19日(T-4日)公布的“C33 加工制造业”最近一个月均值静态市盈率23.61倍,亦小于同业竞争相比上市企业2022年扣非前后左右孰低归属于母公司公司股东净利润的均值静态市盈率30.29倍,但仍存在将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。
本次发行存有因获得募资造成净资产规模大幅增加对发行人的生产经营方式、经营管理和风险控制能力、经营情况、获利能力及股东整体利益产生重要影响风险。发行人和主承销商报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售标价的合理性,客观作出决策。
三、联系电话
1、外国投资者通讯地址、联系方式
外国投资者:常州武进中瑞电子科技发展有限公司
通讯地址:武进我国经济技术开发区镜湖路11号、11-1号
手机联系人:曹燕
联系方式:0519-88867701
2、保荐代表人及保荐代表人通讯地址、联系方式
保荐代表人(主承销商):华泰联合证券有限公司
保荐代表人:姚黎、卞建光
通讯地址:南京市建邺区江东中路228号国金证券城市广场1栋楼4层
联系方式:025-83387749
外国投资者:常州武进中瑞电子科技发展有限公司
保荐代表人(主承销商):华泰联合证券有限公司
2024年4月3日
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