广州广合科技发展有限公司首次公开发行股票并在创业板上市经营风险尤其公示

(里接A9版)

③创新性产品研发能力很强,与芯片平台和服务器厂商保持同步迭代更新

企业拥有多个用于各种网络服务器PCB板的关键技术,构成了自主产权,熟练掌握了与之配套的高精密加工工艺。企业“服务器主板用pcb电路板”入选国家工信部政策研究室、中国重工业委员会组织开展的2022年第七批国家级别“制造业单项冠军商品”,企业“大数据服务器套板的关键技术科技攻关及产业化”新项目当选中国计算机学会评选出的2021年科技进步三等奖,与企业关键技术有关的诸多商品被认定广东高新产品或广东知名高新产品。企业跟客户深化合作,依靠自身的技术沉淀,选用批量生产一代、试生产一代、产品研发一代的思路,并协助以上用户在各朝代网络服务器产品中的多应用领域、多型号规格要求,有较强的业务流程持续性和竞争壁垒,展现了公司的核心竞争力。不一样芯片平台PCB技术水平及其所在生命周期如下:

④外国投资者具有优秀的营运能力

外国投资者归属于母公司所有者的纯利润从2020年的15,553.34万余元增长至2022年的27,965.13万余元,年均复合增长率为34.09%,高过同业竞争可比公司。

本次发行价钱17.43元/股相对应的外国投资者2022年扣非前后左右孰低的归母净利摊低后市盈率为26.32倍,小于中证指数有限公司2024年3月18日(T-4日)公布的“C39 电子计算机、通讯和其它电子产品加工制造业”最近一个月均值静态市盈率28.54倍;小于可比公司2022年扣非前后左右孰低归属于母公司公司股东净利润的均值静态市盈率35.74倍,出现将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。发行人和保荐代表人(主承销商)报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售标价的合理性,客观作出决策。

(2)依据本次发行确立的发行价,此次网下发行递交了合理定价的投资人数量达到490家,管理工作的配售对象数量为6,506个,约为去除失效价格后配售对象总量的96.70%,相对应的合理拟股票数量总数为7,513,710亿港元,约为去除失效价格后认购总数的97.21%,相对应的合理认购倍率为战略配售回拔后、网上网下回拨机制启动前线下原始融资规模2,819.51倍。

(3)报请投资者关注发行价与网下投资者价格之间存在的差别,网下投资者价格状况详细同一天刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》与经济参考网(www.jjckb.cn)及其巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)。

(4)《广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》(下称“《招股意向书》”)中公布的募资要求总金额91,810.52万余元,本次发行价钱17.43元/股相匹配募集资金总额为73,728.90万余元,小于上述情况募资要求额度,请投资者留意所筹资产无法满足实际需求风险。

(5)本次发行遵照社会化定价政策,在初步询价环节由线下投资者根据真正申购用意价格,发行人与保荐代表人(主承销商)依据初步询价结论状况并充分考虑合理认购倍率、外国投资者股票基本面、此次公开发行股权总数、外国投资者所处行业、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求以及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价钱。本次发行价钱17.43元/股不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值(19.3327元/股)。一切投资人如参加认购,均视为其已接受该发行价,比如对发售定价策略和发行价出现任何质疑,提议不参加本次发行。

(6)股民理应充足关心标价社会化蕴涵的风险因素,了解股票发行时可能跌破净资产,着力提升危机意识,加强价值投资理念,避免盲目蹭热点,监管部门、发行人和保荐代表人(主承销商)均无法确保股票发行后不会跌破净资产格。

新股上市项目投资具有很大的经营风险,投资者需要深入了解新股上市投资和电脑主板市场的风险,认真研读外国投资者招股意向书中公布的风险性,并综合考虑潜在风险,谨慎参加此次新股上市。

7、按本次发行价钱17.43元/股、增发新股42,300,000股测算,预估外国投资者募集资金总额为73,728.90万余元,扣减预估发行费约8,383.05万余元(没有企业增值税)后,预估募集资金净额大约为65,345.85万余元,如存在末尾数差别,为四舍五入导致。

本次发行存有因获得募资造成净资产规模大幅增加对发行人的生产经营方式、经营管理和风险控制能力、经营情况、获利能力及股东整体利益产生重要影响风险。

8、外国投资者本次募集资金假如应用不当或短时间业务流程不可以同比增加,将对发行人的获利能力产生不利影响或出现外国投资者净资产回报率发生较明显下降风险,由此造成外国投资者估值水平下降、股票下跌,从而为投资者带来风险损失风险。

9、本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深交所上市的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6六个月,限售期自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

本次发行参加战略配售的投资人获配个股限购12月,限售期自此次公开发行个股在深交所上市的时候起算起。

10、网站投资人理应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司开展股票申购。

11、网下投资者应依据《广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果公告》,于2024年3月26日(T+2日)16:00前,按最终决定的发行价与基本配股总数,立即足额缴纳新股申购资产。

认购资金应当在规定的时间内全额到帐,未在规定时间内或未按规定足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股上市所有失效。多只新股同一天发行时发生上述情况情况的,该配售对象所有失效。不一样配售对象同用银行帐户的,若认购资金不够,同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照规范填好备注名称。同一天获配多只新股的现象,如只汇一笔合计额度,合拼交款就会造成进账不成功,从而产生的后果由投资人承担。

在网上投资人认购中新股后,应依据《广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告》执行资产交割责任,保证其资金帐户在2024年3月26日(T+2日)日终有足额的新股申购资产,不足部分视作放弃认购,从而产生的后果及相关法律责任由投资人承担。投资人账款划付需遵守投资人所属券商的有关规定。

当网下和线上投资人交款认购的股权总数总计不少于扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时,线下和线上投资人放弃认购的股权由保荐代表人(主承销商)承销。

12、当网下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时,发行人和保荐代表人(主承销商)将终止此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

13、网下投资者以及管理工作的配售对象理应严格执行行业管理规定,融合总资产等适时调整申购额度,不可超总资产认购。提供可靠定价的网下投资者未参与认购或者没有全额认购以及获得基本配股的网下投资者未能及时足额缴纳申购款,将被视为毁约并要承担赔偿责任,保荐代表人(主承销商)将违约情况向中国证券业协会报备。网下投资者或者其管理工作的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内,该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内,其所管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情形时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转债与可交换公司债券的频次分类汇总。

14、每一配售对象只能选网下发行或是网上发行中的一种方式开展认购。凡参加初步询价的,不论是否为全面价格,均不得参加网上摇号。

15、线下、网上摇号完成后,发行人和保荐代表人(主承销商)将依据整体认购的情况判断是否启用回拨机制,对线下、网络上的发行量进行控制。实际回拨机制请见《发行公告》中“一、(五)回拨机制”。

16、本次发行完成后,须经深圳交易所审批后,方可在深圳交易所公布挂牌出售。假如未能获得准许,本次发行股权将不能发售,外国投资者会依据股价并加算银行同期存款利率退还给参加网上摇号的投资人。

17、本次发行前股权有限售期,相关限购服务承诺及限售期分配详细《广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》。以上股权限购分配系有关公司股东根据外国投资者整治必须及经营管理的可靠性,依据相关法律法规、政策法规所做出的自行服务承诺。

18、证监会、深圳交易所、别的政府机构对本次发行所作的一切确定或意见,都不表明其对发行人个股的投资价值或投资人的盈利作出实质分辨或是确保。一切与此相反声明均属于虚报虚假阐述。请投资者关注经营风险,谨慎判断发售标价的合理性,客观作出决策。

19、请投资者尽量关心风险性,在出现以下情形时,外国投资者及保荐代表人(主承销商)将商议采用中断发售对策:

(1)网下申购总产量低于线下原始发行量的;

(2)若网上摇号不够,认购不足部分向网下回拔后,网下投资者无法全额认购的;

(3)线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%;

(4)发行人在发售过程中出现重大事情危害本次发行的;

(5)依据《管理办法》第五十六条和《业务实施细则》第七十一条,证监会和深圳交易所发觉股票发行包销全过程存有涉嫌违法违规或是存在异常情况的,可勒令发行人和主承销中止或暂停发售,对相关事宜进行调查处理。

如出现之上情况,发行人和保荐代表人(主承销商)将及时公示中断发售缘故、修复发售分配等事项。投资人已缴纳申购款,外国投资者、保荐代表人(主承销商)、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将尽快分配早已交款投资人的退钱事项。中断发行后,在证监会允许登记注册的期限内,且满足会议后事宜管控要求的前提下,纬向深圳交易所审核同意后,发行人和保荐代表人(主承销商)将适时重新启动发售。

20、拟参加本次发行认购的投资人,须仔细阅读2024年3月14日(T-6日)公布于巨潮资讯网(网站地址www.cninfo.com.cn)、中证网(网站地址www.cs.com.cn)、中证网(网站地址www.cnstock.com)、证券时报网(网站地址www.stcn.com)、证劵日报网(网站地址www.zqrb.cn)、经济发展参考网(网站地址www.jjckb.cn)里的《招股意向书》全篇,尤其是这其中的“重大事情提醒”及“潜在风险”章节目录,深入了解发行人的各类潜在风险,自行判断其经营情况及升值空间,并谨慎作出决策。外国投资者遭受政冶、经济发展、行业和经营管理水平产生的影响,经营情况很有可能发生改变,从而可能造成的投资风险应当由投资人自己承担。

21、本经营风险尤其公示并不是确保揭露本次发行的所有经营风险,建议投资者充足全面了解证券市场的特征和包含的各类风险性,客观分析本身风险承受度,并根据自己的经济实力和理财经验单独作出是不是参加本次发行认购的决策。

外国投资者:广州广合科技发展有限公司

保荐代表人(主承销商):民生工程证券股份有限公司

2024年3月21日