美新科技发展有限公司首次公开发行股票并在科创板上市经营风险尤其公示

(里接A9版)

企业在初期研发出全覆盖科技的塑木地板产品的时候,不断的提高商品竞争优势,后面就推出了提高产品木气质的主打产品,研发了适合家庭DIY的搭配木地板及其兼顾视觉美感及功能性的新型墙板,带来了数十种新产品色调,并且通过更新产品配方进一步提升了新产品的防静电和防滑的水平,还开发了具有更优质承重构件特性的铝塑共挤商品,使公司的塑木地板商品具有较好的市场竞争力。公司凭借以上完善的全覆盖技术性、独特的产品外型设计风格、丰富多彩的产品系列等核心竞争力,已经成功进到欧美等塑木地板成熟市场,产品销往全世界50个国家和地区及地区。

C. 企业培养了国际知名的塑木地板知名品牌,打破中国塑木地板整体以ODM为主体的行业格局,自有品牌优势显著

目前世界上塑木地板销售市场主要体现在北美地区、欧洲等发达城市,在我国塑木地板领域整体以出口为重,由于国内塑木地板知名品牌境外名气比较低,中国塑木地板领域整体呈以ODM贴牌生产为主导、自有品牌为辅的行业格局,真真正正以自有品牌与国外塑木地板行业龙头立即展开竞争的公司偏少。公司本着培养自有品牌,经过多年开发积淀、持续不断的技术创新与商业推广,在全球市场上打造出了“NewTechWood”这一深受人们的喜爱的著名品牌,2023年1-6月自有品牌收入占营业收入占比达到80%。公司凭借自有品牌在世界范围内与国外龙头企业Trex、Fiberon等直接竞争并占据着一定市场占比,打破中国塑木地板市场整体以ODM贴牌销售为主体的行业竞争格局,作为国内极少数以自有品牌在全球市场竞争著名品牌商之一。

D. 企业积攒了全球领先的高端客户,打造出了遍布全球的营销网络,运营优势显著

凭着行业领先的研发技术、优异的产品品质和较高的独立品牌形象,企业开辟了Home Depot、Lowe's等世界领先的家居家具建材商城、Amazon、Wayfair等各大零售商及其The Italian Decking Company等相关塑木复合材料代理商,以独立品牌入驻以上著名顾客销售渠道,并形成了战略合作关系,高品质的客户资源体现了企业自有品牌在塑木复合材料行业的产品优势和市场占有率。

企业销售市场遍布全球各大洲超出50个国家和地区,经济全球化的合理布局有利于拉响企业品牌全球名气,强有力确保了企业产品品牌影响力和市场竞争力,乃为公司未来的市场拓展提供了足够的发展机会和潜力。

本次发行价钱14.50元/股相对应的外国投资者2022年扣非前后左右孰低归属于母公司股东的净利润摊低后市盈率为20.90倍,小于中证指数有限公司公布的同业竞争最近一个月静态数据平均市盈率21.66倍,亦小于A股同业竞争上市企业2022年扣非前后左右孰低归属于母公司股东的净利润平均静态市盈率25.12倍,但仍存在将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。发行人和保荐代表人(主承销商)报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售标价的合理性,客观作出决策。

(2)依据本次发行确立的发行价,此次网下发行递交了合理定价的投资人数量达到256家,管理工作的配售对象数量为5,841个,占去除失效价格后全部配售对象总量的97.38%;相对应的合理拟股票数量总数为4,586,030亿港元,占去除失效价格后认购总数的97.49%,相对应的合理认购倍率为战略配售回拔后、网上网下回拔前线下原始融资规模的2,755.77倍。

(3)报请投资者关注发行价与网下投资者价格之间存在的差别,网下投资者价格状况详细同一天刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》《金融时报》《中国日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《美新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)。

(4)《美新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(下称“《招股意向书》”)中公布的募资要求总金额95,831.81万余元,本次发行价钱14.50元/股相匹配募集资金总额为43,089.56万余元,小于上述情况募资要求额度,请投资者留意所筹资产无法满足实际需求风险。

(5)本次发行遵照社会化定价政策,在初步询价环节由线下投资者根据真正申购意向价格,发行人与保荐代表人(主承销商)依据初步询价结论状况并充分考虑剩下价格及拟股票数量、合理认购倍数、外国投资者股票基本面及所处行业、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求以及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价钱。本次发行的发行价不得超过“四个数孰低值”15.9085元/股。一切投资人如参加认购,均视为其已接受该发行价,比如对发售定价策略和发行价出现任何质疑,提议不参加本次发行。

(6)本次发行有可能存在上市以来跌破净资产风险。股民理应充足关心标价社会化蕴涵的风险因素,了解股票发行时可能跌破净资产,着力提升危机意识,加强价值投资理念,避免盲目蹭热点。监管部门、发行人和保荐代表人(主承销商)均无法确保股票发行后不会跌破净资产格。

7、按本次发行价钱14.50元/股和29,716,939股新股上市总数测算,若本次发行取得成功,预估外国投资者募集资金总额为43,089.56万余元,扣减6,997.87万余元(没有企业增值税)的发行费后,预估募集资金净额为36,091.70万余元。如存在末尾数差别,为四舍五入导致。本次发行存有因获得募资造成净资产规模大幅增加对发行人的生产经营方式、经营管理和风险控制能力、经营情况、获利能力及股东整体利益产生重要影响风险。

8、本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深交所上市的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月,即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6六个月,限售期自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

战略配售层面,参加战略配售的投资人获配股票限售期为12六个月,限售期自此次公开发行个股在深交所上市的时候起算起。限售期期满后,参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和深圳交易所有关股份减持的相关规定。

9、网站投资人理应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司代其开展股票申购。

10、网下投资者应依据《美新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(下称“《网下发行初步配售结果公告》”),于2024年3月6日(T+2日)16:00前,按最终决定的发行价与获配总数,立即足额缴纳新股申购资产。

认购资金应当在规定的时间内全额到帐,未在规定时间内或未按规定足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股上市所有失效。多只新股同一天发行时发生上述情况情况的,该配售对象所有获配股权失效。不一样配售对象同用银行帐户的,若认购资金不够,同用银行帐户的配售对象获配股权所有失效。网下投资者好似日获配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照规范填好备注名称。

在网上投资人认购中新股后,应依据《美新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》(下称“《网上摇号中签结果公告》”)执行资产交割责任,保证其资金帐户在2024年3月6日(T+2日)日终有足额的新股申购资产,不足部分视作放弃认购,从而产生的后果及相关法律责任由投资人承担。投资人账款划付需遵守投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购的股权由保荐代表人(主承销商)承销。

11、当网下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时,发行人和保荐代表人(主承销商)将终止此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

12、网下投资者应当结合行业管理规定、总资产等适时调整申购额度,不可超总资产认购。提供可靠定价的网下投资者未参与认购或者未全额认购或是得到基本配股的网下投资者未按时发放缴纳认购资金的,将被视为毁约并要承担赔偿责任,保荐代表人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理工作的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内,该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内,其所管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情形时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转债与可交换公司债券的频次分类汇总。

13、每一配售对象只能选网下发行或是网上发行中的一种方式开展认购。参加此次初步询价的配售对象,不论是否为全面价格,均不得参加网上摇号。

14、在网上、网下申购完成后,发行人和保荐代表人(主承销商)将依据网上摇号情况决定是否启用回拨机制,对网上、线下的融资规模进行控制。

15、本次发行完成后,须经深圳交易所审批后,方可在深圳交易所公布挂牌出售。假如未能获得准许,本次发行股权将不能发售,外国投资者会依据股价并加算银行同期存款利率退还给参加网上摇号的投资人。

16、本次发行前股权有限售期,相关限购服务承诺及限售期分配详细《招股意向书》。以上股权限购分配系有关公司股东根据外国投资者整治必须及经营管理的可靠性,依据相关法律法规、政策法规所做出的自行服务承诺。

17、证监会、深圳交易所、别的政府机构对本次发行所作的一切确定或意见,都不表明其对发行人的营运能力、升值空间或对投资者的盈利作出实质分辨或是确保。一切与此相反声明均属于虚报虚假阐述。请投资者关注经营风险,谨慎判断发售标价的合理性,客观作出决策。

18、请投资者尽量关心风险性,在出现以下情形时,外国投资者及保荐代表人(主承销商)将商议采用中断发售对策:

(1)网下申购总产量低于线下原始发行量的;

(2)若网上摇号不够,认购不足部分向网下回拔后,网下投资者无法全额认购的;

(3)线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%;

(4)发行人在发售过程中出现重要会议后事宜危害本次发行的;

(5)依据《管理办法》第五十六条和《业务实施细则》第七十一条,证监会和深圳交易所发觉股票发行包销全过程存有涉嫌违法违规或是存在异常情况的,可勒令发行人和保荐代表人(主承销商)中止或暂停发售,深圳交易所将会对相关事宜展开调查,并报告证监会。

如出现之上情况,发行人和保荐代表人(主承销商)将中断发售并立即公示中断发售缘故、修复发售分配等事项。投资人已缴纳申购款,外国投资者、保荐代表人(主承销商)、深圳交易所和中国结算深圳分公司将尽快分配早已交款投资人的退钱事项。中断发行后,在证监会予以注册所决定的期限内,且满足会议后事宜管控要求的前提下,纬向深圳交易所审核同意后,发行人和保荐代表人(主承销商)将适时重新启动发售。

19、拟参加本次发行认购的投资人,须仔细阅读2024年2月23日(T-6日)公布于证监会特定网址(巨潮资讯网,网站地址www.cninfo.com.cn;中证网,网站地址www.cs.com.cn;中证网,网站地址www.cnstock.com;证券时报网,网站地址www.stcn.com;证劵日报网,网站地址www.zqrb.cn;经济发展参考网,网站地址www.jjckb.cn;中国期货市场新闻,网站地址www.financialnews.com.cn与中国日报网,网站地址www.chinadaily.com.cn)的《招股意向书》全篇,尤其是这其中的“重大事情提醒”及“潜在风险”章节目录,深入了解发行人的各类潜在风险,自行判断其经营情况及升值空间,并谨慎作出决策。外国投资者遭受政冶、经济发展、行业和经营管理水平产生的影响,经营情况很有可能发生改变,从而可能造成的投资风险应当由投资人自己承担。

20、本经营风险尤其公示并不是确保揭露本次发行的所有经营风险,提示和建议投资者充足深入地了解证券市场的特征和包含的各类风险性,客观分析本身风险承受度,并根据自己的经济实力和理财经验单独作出是不是参加本次发行认购的决策。

外国投资者:美新科技发展有限公司

保荐代表人(主承销商):中国国际金融有限责任公司

2024年3月1日