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什么实业股份有限公司有关预估开启“什么可转债”转股价格往下调整要求的提示性公告
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●可转换债券编码：110093
●可转换债券通称：什么可转债
●转股价格：8.25元/股
●转股期：2023年9月22日至2029年3月15日（遇有国家法定假日或休息天延到之后第1个工作日左右；延期期内还息账款不另行计算利息）
●有关风险防范：依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》要求，“上市企业必须在预估开启转股价格调整要求的5个交易日内前及时披露提示性公告”。自2024年1月22日至2024年2月19日，什么实业股份有限公司（下称“企业”、“我们公司”）个股已经有10个交易日的收盘价格小于本期转股价格的80%，预估开启转股价格往下调整标准。若触发机制，企业将在触发机制当天举办董事会审议再决定是否调整转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、“什么可转债”首发上市概述
经中国证监会“证监批准(2023)338号”文允许申请注册，公司在2023年3月16日向不特定对象发售可转债3,000.00万多张，每个颜值100元，发售总金额300,000.00万余元。债券期限为发售的时候起六年（自2023 年 3 月 16 日到 2029 年 3 月 15 日），债券票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.20%、第五年 1.80%、第六年 2.00%
2023 年4月 20 日，“什么可转债”（债卷编码：110093）上海证券交易所挂牌交易，初始转股价格为8.38元/股，转股期为2023年9月22日至2029年3月15日（遇有国家法定假日或休息天延到之后第 1 个工作日左右；延期期内还息账款不另行计算利息）。
因为公司执行 2022 年年度权益分派计划方案，“什么可转债”的转股价格于 2023 年5月25日起由8.38元/股调整至 8.25元/股。
二、“什么可转债”转股价格修正条款与很有可能开启状况
（一）转股价格修正条款
结合公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》承诺，转股价格往下调整条件和调整程序流程详细如下:
（1）调整管理权限与调整力度
在本次发行的可转债存续期限，当企业股票在任意持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价格小于本期转股价格的80%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。
以上计划方案需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会进行表决时，拥有本次发行的可转债股东需要逃避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日平均价间的较高者。与此同时，修正后的转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。
若在前述三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。
（2）调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格，一定会在证监会指定上市公司信息披露新闻媒体上刊登相关公告，公示调整幅度和中止股权转让期内（如果需要）等相关信息。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日）起，开始恢复股权转让申请办理并实施修正后的转股价格。若转股价格调整日是股权转让专利申请日或之后、变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照修正后的转股价格实行。
（二）转股价格修正条款预估开启状况
在2024年1月22日至2024年2月19日期内，企业股票（编码:600810）已经有10个交易日的收盘价格小于本期转股价格的80%（6.60元/股），若未来16个交易日有5个交易日内企业股价小于6.60元/股，将开启“什么可转债”的转股价格调整标准。
依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》要求，“在转股价格调整标准开启当天，上市企业理应举办董事会审议再决定是否调整转股价格，在次一交易时间股市开市前公布调整或者是不调整可转债转股价钱的提示性公告，并依据募集说明书或是重组报告书的承诺立即执行后面审议程序和信息披露义务。上市企业未按照此款要求执行审议程序及信息披露义务的，视作此次不调整转股价格”。企业将按照上述标准规定，根据企业具体情况执行审议程序和信息披露义务。
（三）风险防范
公司将根据《向不特定对象发行发行可转换公司债券募集说明书》的承诺和法律法规规定，于开启“什么可转债”的转股价格调整标准后确定此次是不是调整转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
什么实业股份有限公司股东会
2024年2月19日
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