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深圳力合微电子股份有限公司有关“力合可转债”预估开启转股价格往下调整要求的提示性公告
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●转股价格：43.72元/股
● 股权转让的起始日期：自2024年1月4日至2029年6月27日
● 深圳力合微电子股份有限公司（下称“企业”）个股自2023年12月26日至2024年1月21日已经有10个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%（即37.16元/股），存有开启《深圳市力合微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（下称《募集说明书》）所规定的转股价格往下调整标准的概率。若触发机制，企业将在触发机制当日举办董事会审议再决定是否调整转股价格，并及时履行信息披露义务。
依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》的相关规定，公司可能开启可转债转股价格往下调整标准相关情况公告如下：
一、可转债发行发售概述
经中国证监会“证监批准〔2023〕1070号”文允许申请注册，深圳力合微电子股份有限公司（下称“企业”），于2023年6月28日向不特定对象发售可转债380.00万多张，每个颜值100元，发售总金额38,000.00万余元，时限为自发售之日起六年，即自2023年6月28日至2029年6月27日。
经上海交易所“自律监管认定书〔2023〕155号”文允许，企业38,000.00万余元可转债于2023年7月20日起在上交所挂牌出售，债卷通称“力合可转债”，债卷编码“118036”。
根据有关规定和《募集说明书》的承诺，企业该次公开发行的“力合可转债”自2024年1月4日起可交换为本公司股份，初始转股价格为43.78元/股。因为公司办理完成2021年限制性股票激励计划第二个所属期股权登记，“力合可转债”的转股价格自2023年10月9日起调整至43.72元/股，具体内容详见公司在2023年9月28日公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《关于可转换公司债券“力合转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2023-067）。
二、可转债转股价格往下修正条款
1、调整管理权限和调整波幅
在本次发行的可转债存续期限，当公司A股个股在随意持续三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。
以上计划方案需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会进行表决时，拥有本次发行的可转债股东需要逃避。修正后的转股价格应不低于该次股东会举办日前二十个买卖日企业A股股票买卖交易平均价与前一个买卖日企业A股股票买卖交易平均价。
若在前述三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前买卖日按调整前的转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日及以后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价格测算。
2、调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格，一定会在上海交易所网址（www.sse.com.cn）或证监会特定上市公司别的信息公开新闻媒体上刊登相关公告，公示调整力度、证券登记日及停止股权转让期内（如果需要）等相关信息。从证券登记日后的第一个买卖日（即转股价格调整日）起，开始恢复股权转让申请办理并实施修正后的转股价格。若转股价格调整日为股权转让申请办理日或以后、并且是变换股份登记日以前，此类股权转让申请办理应按照修正后的转股价格实行。
三、有关预估开启转股价格往下调整要求的详细说明
自2023年12月26日至2024年1月21日，企业股票已经有十个买卖日的收盘价格小于本期转股价格的85%（即37.16元/股），存有开启《募集说明书》所规定的转股价格往下调整标准的概率。若未来持续十二个买卖日内有五个买卖日企业收盘价再次小于本期转股价格的85%，将有可能开启“力合可转债”的转股价格往下修正条款。
依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》等有关规定，若开启转股价格调整标准，企业将在开启转股价格调整标准当日举办董事会审议再决定是否调整转股价格，在次一买卖日股市开市前公布调整或者是不调整可转债转股价钱的提示性公告，并依据募集说明书的承诺立即执行后面审议程序和信息披露义务。
四、风险防范
公司将根据《募集说明书》的承诺和法律法规规定，于开启“力合可转债”的转股价格调整标准后确定此次是不是调整转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关心公司后续公示，注意投资风险。
五、其他事宜
投资人如需了解“力合可转债”的许多相关知识，可查看公司在2023年6月26日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《深圳市力合微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳力合微电子股份有限公司股东会
2024年1月23日
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