|
头条
|
垒知控投集团有限公司有关预估开启转股价格往下调整要求的提示性公告
我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1、证券代码：002398 股票简称：垒知集团公司
2、债卷编码：127062 债卷通称：垒知可转债
3、转股价格：7.68元/股
4、股权转让时限：2022年10月27日至2028年4月20日
5、自2024年1月1日至2024年1月15日，企业股票在持续30个交易日内中已有持续10个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%，预估开启转股价格往下调整标准。若开启转股价格调整标准，企业将根据深圳交易所有关规定及募集说明书的承诺立即执行后面审议程序和信息披露义务。
一、可转债首发上市状况
（一）可转债发行状况
经中国证监会证监批准［2022］409号《关于核准垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》审批，企业批准发售3,963,000.00张可转债，募集资金总额金额为396,300,000.00元，扣减各类发行费总计rmb5,839,448.12元（没有企业增值税）后，具体募集资金净额金额为390,460,551.88元。
（二）转债上市状况
经深圳交易所允许，公司本次可转债于2022年5月20日开始在深圳交易所挂牌出售，债卷代码为“127062”，债卷通称“垒知可转债”。
（三）可转债转股时限
本次发行的可转债转股期自可转债发行完毕之时（2022年4月27日，T+4日）起满6个月后的第一个工作日起止可转债到期日止，即2022年10月27日至2028年4月20日止。
（四）可转债转股调价状况
1、结合公司2021年年度股东大会决定，企业实行了2021年本年度权益分派计划方案：以企业2022年4月28日总市值720,230,406股为基准，向公司股东每10股派现钱0.80元（价税合计）；不派股，也不因资本公积金转增股本。依据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，及其中国证监会有关发行可转债的相关规定，“垒知可转债”转股价格调整至7.74元/股，变更后的转股价格自2022年6月8日起生效。具体内容详见公司在2022年6月8号在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公示序号：2022-049）。
2、结合公司2021年年度股东大会决定，企业回购注销了已离职原激励对象宋秀华、邱聪、张宝兰、潘皓、李乐民已获授但还没有解除限售的771,000股员工持股计划，和因第一个解除限售期解除限售标准未造就，回购注销别的59名激励对象已获授但还没有解除限售的2,869,200股员工持股计划。依据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，及其中国证监会有关发行可转债的相关规定，“垒知可转债”转股价格调整至7.75元/股，变更后的转股价格自2022年7月27日起起效。具体内容详见公司在2022年7月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公示序号：2022-054）。
3、结合公司2022年年度股东大会决定，企业实行了2022年本年度权益分派计划方案：以企业2023年3月24日总市值716,545,842股为基准，向公司股东每10股派现钱0.80元（价税合计）；不派股，也不因资本公积金转增股本。依据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，及其中国证监会有关发行可转债的相关规定，“垒知可转债”转股价格调整至7.67元/股，变更后的转股价格自2023年5月12日起起效。具体内容详见公司在2023年5月8号在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公示序号：2023-047）。
4、结合公司2022年年度股东大会决定，企业回购注销了已离职原激励对象蔡素娟已获授但还没有解除限售的60,900股员工持股计划，和因第二个解除限售期解除限售标准未造就，回购注销别的55名激励对象已获授但还没有解除限售的2,764,800股员工持股计划。依据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，及其中国证监会有关发行可转债的相关规定，“垒知可转债”转股价格调整至7.68元/股，变更后的转股价格自2023年9月15日起起效。具体内容详见公司在2023年9月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公示序号：2023-067）。
二、可转债转股价钱往下修正条款
（1）调整条件与修正力度
在本次发行的可转债存续期限，当企业股票在任意持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整计划方案同时提交公司股东大会决议。
以上计划方案需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会进行表决时，拥有本次发行的可转债股东需要逃避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日平均价间的较高者。
若在前述三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。
（2）调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格时，一定会在深交所网站（www.szse.cn）和证监会特定信息披露新闻媒体上刊登相关公告，公示调整力度、除权日及停止股权转让期内等相关信息。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日），开始恢复股权转让申请办理并实施修正后的转股价格。
若转股价格调整日是股权转让专利申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照修正后的转股价格实行。
三、有关预估开启转股价格往下调整要求的详细说明
自2024年1月1日至2024年1月15日，企业股票在持续30个交易日内中已有持续10个交易日的收盘价格小于本期转股价格7.68元/股85%，即6.53元/股情况，预估开启转股价格往下调整标准。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号一一可转换公司债券》等有关规定，若开启转股价格调整标准，企业定于开启转股价格调整标准当天举办董事会审议再决定是否调整转股价格，并且在次一交易时间股市开市前公布调整或者是不调整可转债转股价钱的提示性公告，同时按照《公开发行可转换公司债券募集说明书》的承诺立即执行后面审议程序和信息披露义务；若公司未能开启转股价格调整标准当天召开董事会执行审议程序及信息披露义务的，视作此次不调整转股价格。
四、其他事宜
投资人如需了解“垒知可转债”的许多相关知识，敬请查阅公司在2022年4月19日在巨潮资讯网上公布的《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全篇。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
垒知控投集团有限公司股东会
二〇二四年一月十六日
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负