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江苏省百州环保新材料股份有限公司有关“百州转2”预估开启转股价格往下修正条款的提示性公告
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒:
1、证券代码：002455 股票简称：百川股份
2、债卷编码：127075 债卷通称：百州转2
3、转股价格：10.31元/股
4、股权转让时限：2023年4月25日至2028年10月18日
自2023年12月28日至2024年1月11日，企业股票已经有十个交易日的收盘价格小于本期转股价格10.31元/股90%（即9.28元/股），预计后续将可能开启“百州转2”转股价格往下修正条款。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转债基本概况
（一）可转债发行状况
经中国证监会于2022年9月26日开具的《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2022〕2255号）审批，公司在2022年10月19日向社会公布推出了颜值总金额97,800万余元可转债，每一张颜值为100元，发行量为978万多张，时间6年。公司本次募集资金总额978,000,000.00元，扣减各类发行费15,994,028.27元（没有企业增值税），具体募集资金净额金额为962,005,971.73元（下称“募资”）。截止2022年10月25日，以上募资已经全部到帐，募资业经公证天业会计事务所（特殊普通合伙）给予认证并提交苏公W[2022]B133号汇算清缴报告。
（二）转债上市状况
经深圳交易所“深圳上〔2022〕1069号”文允许，企业97,800.00万余元可转债于2022年11月16日开始在深圳交易所挂牌出售，债卷通称“百州转2”，债卷编码“127075”。
（三）可转债转股时限
本次发行的可转债转股期自可转债发行完毕之时（2022年10月25日）满六个月后的第一个交易时间（2023年4月25日）起止可转债到期日（2028年10月18日）止。
（四）可转债转股调价状况
企业公开发行的“百州转2”初始转股价格为10.36元/股，因为公司执行2022年年度权益分派计划方案，“百州转2”的转股价格由10.36元/股调整至10.31元/股，变更后的转股价格自2023年5月15日起起效。具体内容详见企业2023年5月9日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》里的《关于“百川转2”转股价格调整的公告》（公示序号：2023-026）。
二、可转债转股价钱往下修正条款
依据《江苏百川高科新材料股份有限公司2022年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”），企业本次发行的可转债转股价格往下修正条款如下所示：
（一）调整管理权限与调整力度
在本次发行的可转债存续期限，当企业股票在任意持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价格小于本期转股价格的90%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。
若在前述三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。
以上计划方案需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会进行表决时，拥有本次发行的可转债股东需要逃避。修正后的转股价格应不低于该次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价与前一个交易日公司股票交易平均价间的较高者。
（二）调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格，一定会在证监会指定上市公司信息披露新闻媒体上刊登相关公告，公示调整力度、除权日及停止股权转让期内（如果需要）等相关信息。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日）起，开始恢复股权转让申请办理并实施修正后的转股价格。若转股价格调整日是股权转让专利申请日或以后、变换个股登记日以前，此类股权转让申请办理应按照修正后的转股价格实行。
三、有关预估开启转股价格往下修正条款的详细说明
自2023年12月28日至2024年1月11日，企业股票已经有十个交易日的收盘价格小于本期转股价格10.31元/股90%（即9.28元/股），预计后续将可能开启“百州转2”转股价格往下修正条款。
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》等有关规定：开启转股价格调整标准当天，上市企业理应举办董事会审议再决定是否调整转股价格，在次一交易时间股市开市前公布调整或者是不调整可转债转股价钱的提示性公告，并依据募集说明书的承诺立即执行后面审议程序和信息披露义务。上市企业未按照此款要求执行审议程序及信息披露义务的，视作此次不调整转股价格。
四、其他事宜
投资人如需了解更多“百州转2”的许多相关知识，请查阅公司在2022年10月17日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集说明书》。
特此公告。
江苏省百州环保新材料股份有限公司
股东会
2024年1月11日
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