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大连市达利凯普高新科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市公告书提示性公告
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳交易所审核同意,大连市达利凯普高新科技股份有限公司(下称“达利凯普”、“外国投资者”或“我们公司”)公开发行的rmb普通股票将在2023年12月29日在深圳交易所科创板上市。上市公告书全篇和首次公开发行的招股书全篇公布于中国证监会指定的网址(巨潮资讯网,网站地址www.cninfo.com.cn;中证网,网站地址www.cs.com.cn;中证网,网站地址www.cnstock.com;证券时报网,网站地址www.stcn.com;国际金融报网,网站地址www.zqrb.cn;经济发展参考网,网站地址www.jjckb.cn;中国期货市场新闻,网站地址www.financialnews.com.cn;中国日报网,网站地址cn.chinadaily.com.cn)供股民查看。
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一、发售概述
(一)股票简称:达利凯普
(二)证券代码:301566
(三)首次公开发行股票后总市值:40,001.0000亿港元
(四)首次公开发行总数:6,001.0000亿港元,本次发行均为新股上市,无老股转让。
二、风险防范
本公司股票将于深圳交易所主板市场发售,这一市场具有很高的经营风险。创业板公司具备销售业绩不稳、运营风险高、退市风险警示大等优点,投资人面临较大的经营风险。投资人理应深入了解主板市场的投资风险及我们公司所公布的风险因素,谨慎作出投入确定。
本次发行价格是8.90元/股,不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公开募集方法成立的证券基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、依据《企业年金基金管理办法》成立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资价格中位值、加权平均值孰低值。
依据中国上市公司协会公布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),达利凯普行业类别为“电子计算机、通讯和其它电子产品加工制造业(C39)”。截止到2023年12月14日(T-4日),中证指数有限公司公布的“C39电子计算机、通讯和其它电子产品加工制造业”最近一个月静态数据平均市盈率为33.16倍。
资料来源:WIND数据信息,截止到2023年12月14日(T-4日);
注1:市盈率计算如存在末尾数差别,为四舍五入导致;
注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后归母净利/T-4日总市值;
注3:滚动市盈率=T-4收盘价格÷(2022年第4一季度及2023年第1-3一季度归母净利(扣非前后左右孰低)÷T-4日总市值);
注4:在预估股票市盈率平均值时,充分考虑风华高科的静态市盈率及滚动市盈率存有极端值,故给予去除。
本次发行价钱8.90元/股相对应的外国投资者2022年扣非前后左右孰低的归母净利摊低后市盈率为20.99倍,少于同业竞争相比上市企业2022年扣非前后左右孰低的归属于母公司公司股东净利润的均值静态市盈率,小于中证指数有限公司2023年12月14日(T-4日)公布的“电子计算机、通讯和其它电子产品加工制造业(C39)”最近一个月均值静态市盈率;外国投资者滚动市盈率为35.48倍,小于同业竞争可比公司均值滚动市盈率36.11倍。发行人和保荐代表人(主承销商)报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售标价的合理性,客观作出决策。
这次发行募资到位后,公司的净资产规模把有较大幅度的提高。因为募集资金投资项目存在一定经营期,项目效益的一种体现需要一定的时间和过程,本次发行结束后,短时间企业的每股净资产和净资产回报率等数据将有一定程度降低风险。
本次发行存有因获得募资造成净资产规模大幅增加对发行人的生产经营方式、经营管理和风险控制能力、经营情况、获利能力及股东整体利益产生重要影响风险。发行人和保荐代表人(主承销商)报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售标价的合理性,客观作出决策。
我们公司提示广大投资者留意首次公开发行发售前期的投资风险,广大投资者应深入了解风险性、客观参加新股上市买卖。
三、联系电话
1、外国投资者通讯地址、联系方式
外国投资者:大连市达利凯普高新科技股份有限公司
通讯地址:辽宁大连市金州区董家沟街道社区金悦街21号
手机联系人:才纯库
联系方式:0411-87927508
2、保荐代表人及保荐代表人通讯地址、联系方式
保荐代表人(主承销商):华泰联合证券有限公司
保荐代表人:袁琳翕、张冠峰
通讯地址:深圳市福田区益田路5999号股票基金商务大厦27、28层
联系方式:0755-81902000
外国投资者:大连市达利凯普高新科技股份有限公司
保荐代表人(主承销商):华泰联合证券有限公司
2023年12月28日
保荐代表人(主承销商):华泰联合证券有限公司
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