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新疆天业股份有限公司有关“天业可转债”预估开启转股价格调整要求的提示性公告
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 股票号：600075
● 股票简称：新疆天业
● 债卷编码：110087
● 债卷通称：天业可转债
● 转股价格：6.80 元/股
● 股权转让时长：2022年12月29日至2028年6月22日
新疆天业股份有限公司（下称“企业”）个股自 2023 年 11月17 日到 2023 年 11月30日已经有十个交易日的收盘价格小于本期转股价格的 85%（即5.78元/股），存有开启《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称《募集说明书》）所规定的转股价格往下调整标准的概率。若开启调整标准，企业将在触发机制当天举办董事会审议是不是调整转股价格，并及时履行信息披露义务。
依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号一一可转换公司债券》的相关规定，现就公司可能开启可转债（下称“可转换债券”）转股价格往下调整标准相关情况公告如下：
一、可转债发行发售概述
（一）基本概况
经中国证监会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2022]785号）的审批，公司在2022年6月23日发行了3,000万多张（300股票跌停）可转债，每个颜值100元，发售总金额300,000万余元，时限 6 年，债券的收益率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
经上海交易所自律监管认定书[2022]188号文允许，企业300,000万余元可转债于2022年7月19日开始在上海交易所挂牌出售，债卷通称“天业可转债”，债卷编码“110087”。
（二）转股价格调整情况
根据有关规定与公司《募集说明书》的承诺，企业该次公开发行的“天业可转债”自2022年12月29日起可交换为企业股票，初始转股价格为 6.90 元/股。因为公司执行2022年度权益分派，自2023年6月19日（除权除息日）起，“天业可转债”转股价格从原来的6.90元/股调整至6.80元/股。
到目前为止，“天业可转债”转股价格为 6.80 元/股。
二、转股价格往下修正条款
结合公司《募集说明书》的承诺，“天业可转债”转股价格往下修正条款如下所示：
（一）调整管理权限与调整力度
在本次发行的可转换债券存续期限，当企业股票在任意持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整计划方案同时提交公司股东大会决议。
以上计划方案需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会进行表决时，拥有本次发行的可转换债券股东需要逃避。修正后的转股价格应不低于股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价与前一个交易日平均价间的较高者。与此同时，修正后的转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产和票面价值。
若在前述三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。
（二）调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格，一定会在证监会特定信息披露书报刊及互联网网站上刊登股东会议决议公示，公示调整幅度和除权日和中止股权转让期内。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日），开始恢复股权转让申请办理并实施修正后的转股价格。若转股价格调整日是股权转让专利申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照修正后的转股价格实行。
三、有关很有可能开启转股价格往下调整要求的详细说明
2023年5月16日,“天业可转债”开启《募集说明书》所规定的转股价格往下修正条款。公司在2023年5月16日举办2023年第二次临时董事会，决议不打算履行往下调整“天业可转债”转股价格的权力，并且在董事会审议通过的时候起6个月（即2023年5月17日至2023年11月16日），如再度开启“天业可转债”转股价格往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。在这段时间以后（自2023年11月17日起重算），若再度开启转股价格往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“天业可转债”的转股价格往下调整支配权。详细公司在2023年5月17日公布的临2023-048号《新疆天业股份有限公司关于不向下修正“天业转债”转股价格的公告》。
自2023年11月17日至 2023年11月30 日，企业股票已经有十个交易日的收盘价格小于本期转股价格6.80元/股 85%，即5.78元/股，存有开启《募集说明书》中约定的转股价格往下修正条款的概率。
若开启调整标准，公司将根据企业《募集说明书》的承诺和法律法规规定，于开启“天业可转债”转股价格往下修正条款当天举办董事会审议是不是调整转股价格，并及时履行信息披露义务。
四、其他事宜
投资人如需了解“天业可转债”的许多相关知识，请查阅企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《募集说明书》。
特此公告
新疆天业股份有限公司
股东会
2023年12月1日
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