绍兴市兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提醒公示

绍兴市兴欣新材料股份有限公司(下称“兴欣新材”、“外国投资者”或“企业”)首次公开发行股票并在创业板上市(下称“本次发行”)申请早已深圳交易所(下称“深圳交易所”)发售审核委员会表决通过,并且已经中国证监会(下称“证监会”)允许申请注册(证监批准〔2023〕2120号)。《绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》(下称“《招股意向书》”)及附件公布于证监会特定网址(巨潮资讯网,网站地址www.cninfo.com.cn;中证网,网站地址www.cs.com.cn;中证网,网站地址www.cnstock.com;证券时报网,网站地址www.stcn.com;证劵日报网,网站地址www.zqrb.cn;经济发展参考网,网站地址www.jjckb.cn;我国日报网,网站地址cn.chinadaily.com.cn),并置备于外国投资者、深圳交易所、此次发行新股保荐代表人(主承销商)国盛证券有限责任公司(下称“国盛证券”或“保荐代表人(主承销商)”)的住所,供社会公众查看。

敬请投资者密切关注本次发行步骤、在网上网下申购及交款、弃购股权管理等层面,并仔细阅读今日刊登的《绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》(下称“《初步询价及推介公告》”)。关键具体内容如下:

1、此次网下发行认购日与网上摇号日同是2023年12月12日(T日),在其中,网下申购时间是在9:30-15:00,网上摇号时间是在9:15-11:30,13:00-15:00。投资人在2023年12月12日(T日)进行线上和网下申购时无需缴纳认购资产。

2、全部拟参加此次初步询价并符合有关投资人要求的网下投资者,须按照相关要求在2023年12月5日(T-5日)下午12:00前注册并递交审查原材料,注册及递交审查资料时可登陆国盛证券网下投资者服务平台(网站地址:https://investor.gszq.com/)。

3、本次发行不安排战略配售。本次发行选用线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。

本次发行的初步询价及在网上、网下发行由保荐代表人(主承销商)负责组织实施;初步询价和网下发行根据深圳交易所网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(下称“中国结算深圳分公司”)清算交收服务平台执行;网上发行根据深圳交易所交易软件开展,请在网上投资人仔细阅读《初步询价及推介公告》及深圳交易所发布的《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深圳上〔2018〕279号)(下称“《网上发行实施细则》”)。

4、发行人和保荐代表人(主承销商)将可向满足条件的网下投资者初步询价立即明确发行价,线下不进行累计投标询价。

5、网下发行目标:经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、车险公司、代理记账公司、达标境外机构和符合一定要求的私募基金管理人等相关投资者;以及经中国证券业协会登记注册的符合一定标准中国境内依法设立的其他法人和管理(下称“一般投资者”)、投资者。

6、初步询价:本次发行初步询价时间是在2023年12月6日(T-4日)9:30-15:00。在相关期限内,满足条件的网下投资者可以通过深圳交易所网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)填写价钱以及相应的拟股票数量等相关信息。

网下投资者必须在2023年12月5日(T-5日)早上8:30至初步询价日(2023年12月6日,T-4日)当日早上9:30前,根据深圳交易所网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)递交定价原则,并提交提议价格或价格定位,不然不得参加询价采购。线下投资者递交定价原则前,应当履行内部结构申请流程。网下投资者为的,需在深圳交易所网下发行平台网站递交经本人签字的定价原则。

此次初步询价采用申报价格与申请总数与此同时申请的形式进行,参加本次发行初步询价的网下投资者能够向其管理方法的多个配售对象各自填写不同的价格,每一个网下投资者较多填写3个价格,且最大价格不高于最低报价的120%。网下投资者以及管理工作的配售对象价格应该包括每股股价和该价格相对应的拟认购股票数,同一配售对象只能有一个价格。有关申请一经递交,不可所有撤消。网下投资者价格后原则上不得改动价钱。因特殊原因要调整定价的,应重新执行价格决策制定,在深圳交易所网下发行平台网站填报说明减价原因、减价力度的逻辑性测算根据以及之前价格存不存在定价原则不全面、价格决策制定不完善等状况,并把相关材料归档备查簿。

初步询价环节网下配售目标最少拟股票数量设置为100亿港元,拟股票数量最少变化企业设置为10亿港元,即网下投资者指定配售对象的拟股票数量超出100亿港元的那一部分一定要10万股的整数,且每个配售对象的拟股票数量不能超过600亿港元。每一个配售对象定价的最少变化单位是0.01元。

此次网下发行每一个配售对象的认购股票数最高为600亿港元,约为线下原始发行量的45.45%。

网下投资者理应严格执行行业管理规定,适时调整申购额度,不可超总资产认购。网下投资者为配售对象填写的拟申购额度原则上不得超出该配售对象最近一个月末(《招股意向书》发表日上一个月最后一个当然日,即2023年11月30日)资产总额与询价采购前总资产的孰低值,配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日(即2023年11月29日,T-9日)的商品资产总额测算孰低值。线下一般投资者和个人投资者所管理的配售对象在证劵公司开立的资金帐户中最近一个月末余额还应当不能低于其股票账户和资金帐户最近一个月末总资产的1‰,询价采购前余额不能低于其股票账户和资金帐户总资产的1‰。保荐代表人(主承销商)发觉配售对象不执行行业管理规定,超出相对应总资产认购的,有权利认定该配售对象的认购失效,并报送中国证券业协会。

参加此次兴欣新材初步询价的网下投资者需在2023年12月5日(T-5日)下午12:00前通过国盛证券网下投资者服务平台(网站地址:https://investor.gszq.com/)完成相关信息登记及审查原材料提交工作中。报请投资人留意,保荐代表人(主承销商)将于初步询价后及配股时对投资人存不存在严令禁止情况进行核实,如投资人拒绝配合审查、无法详细提交相关材料或是提供的材料不能清除它们的存在法律法规、政策法规、行政规章严禁参加网下发行情况的,保荐代表人(主承销商)将拒绝其初步询价或向开展配股,并且在《绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)中直接公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的,应自己承担所产生的主要责任。

特别提醒一:为推动网下投资者谨慎价格,深圳交易所在网下发行平台网站上增加了定价原则审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作:

网下投资者必须在2023年12月5日(T-5日)早上8:30至初步询价日(2023年12月6日,T-4日)当日早上9:30前,根据深圳交易所网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)递交定价原则,并提交提议价格或价格定位,不然不得参加询价采购。线下投资者递交定价原则前,应当履行内部结构申请流程。网下投资者为的,需在深圳交易所网下发行平台网站递交经本人签字的定价原则。

网下投资者应当按照定价原则给出的建议价格或价格定位进行报价,原则上不得修改意见价钱或是超过提议价格定位进行报价。

特别提醒二:网下投资者须如实向保荐代表人(主承销商)给予配售对象的总资产汇报以及相关证明材料,且符合保荐代表人(主承销商)的相关规定:

网下投资者为配售对象填写的拟申购额度不能超过其向保荐代表人(主承销商)递交的《网下配售对象资产规模报告》及其他相关证明材料中相对应的资产总额额度。《网下配售对象资产规模报告》市场估值日为《招股意向书》发表日上一个月最后一个当然日(2023年11月30日)。配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日即2023年11月29日(T-9日)的商品资产总额额度为标准。

网下投资者一旦价格则视为服务承诺它在国盛证券网下投资者服务平台(网站地址:https://investor.gszq.com/)递交的《网下配售对象资产规模报告》以及相关证明材料中相对应的资产总额额度对于在深圳交易所网下发行平台网站递交的数据信息一致;如不一致,所造成的后果由网下投资者自己承担。

特别提醒三:为推动网下投资者谨慎价格,有利于审查深交所主板网下投资者总资产,深交所要求网下投资者按下列规定实际操作:

初步询价期内,网下投资者价格前需在深圳交易所网下发行平台网站内填写该配售对象最近一个月末(《招股意向书》发表日上一个月最后一个当然日,即2023年11月30日)的资产总额额度。配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日即2023年11月29日(T-9日)的商品资产总额额度为标准。投资人在深圳交易所网下发行平台网站填报的资产总额额度理应与其说向保荐代表人(主承销商)递交的《网下配售对象资产规模报告》及其他相关证明材料中相对应的资产总额额度保持一致。

网下投资者理应严格执行行业管理规定,适时调整申购额度,不可超总资产认购。网下投资者为配售对象填写的拟申购额度原则上不得超出该配售对象最近一个月末(《招股意向书》发表日上一个月最后一个当然日,即2023年11月30日)资产总额与询价采购前总资产的孰低值,配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日(即2023年11月29日,T-9日)的商品资产总额测算孰低值。线下一般投资者和个人投资者所管理的配售对象在证劵公司开立的资金帐户中最近一个月末余额还应当不能低于其股票账户和资金帐户最近一个月末总资产的1‰,询价采购前余额不能低于其股票账户和资金帐户总资产的1‰。

保荐代表人(主承销商)发觉配售对象不执行行业管理规定,超出相对应总资产认购的,有权利认定该配售对象的认购失效。发行人和保荐代表人(主承销商)可以拒绝或去除有关配售对象价格,并报送中国证券业协会。

7、线下去除占比要求:初步询价完成后,发行人和保荐代表人(主承销商)依据去除失效价格之后的询价采购结论,对每一个满足条件的网下投资者隶属配售对象的价格依照申报价格从高到低、同一申报价格上按配售对象的拟股票数量从小到大、同一申报价格同一拟股票数量的按提交时间(提交时间以深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准)由晚到早、同一申报价格同一拟股票数量同一提交时间的依照深圳交易所网下发行平台网站自动生成的授权委托编号由小到大次序排列,去除价格最大一部分配售对象的价格,去除的拟申购量不少于满足条件的全部网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最低价格与确立的发行价相同的情况下,对于该价格上的认购不会再去除。去除一部分不得参加在网上及网下申购。

(下转A17版)