浙江省茂盛科技发展有限公司首次公开发行股票并在科创板上市经营风险尤其公示

(里接A9版)

自行设计、开发设计、生产制造同步带商品,并中国境内独家代理使用该授权品牌对外销售。2022年5月,公司获得米其林轮胎进一步商标授权,批准在欧盟、亚洲地区、南美洲等部分国家销售商品。

①技术性、加工工艺优点

企业深耕细作高精密塑胶零部件行业多年,拥有丰富的行业技术工作经验。公司积极跟踪技术前沿技术性,持续进行技术创新与工艺改进,以确保企业产品、技术和国内外先进方位保持一致。经过多年的技术投入与项目研发,公司围绕前面协同设计、中档材料改性及工艺改善、后面整机测试及意见反馈三大开发平台对混炼胶、挤压、成形、硫化橡胶、检查等工艺流程逐步优化健全,在生产工艺流程、商品产品配方、工艺改善、构造自主创新、性能试验等多个方面理解了多种关键技术。

公司技术及工艺优点既为企业为客户提供质量更优质、系列产品更齐全的产品提供了服务支持,并且更为企业维持丰厚的利润室内空间带来了技术要求,保证了企业在行业内的竞争优势。

②客源优点

公司凭借商品品质优异、产品规格丰富多彩、售后维修服务优良等优点,完成了相对较高的顾客满意度及很强的社会影响力。企业已经发展成为上海汽车集团、一汽集团、比亚迪汽车、长安轿车、东风日产、纳威斯达等国内外知名车企,及其瑞立集团、玉柴发动机、搏世、LNDISTRIBUTION LLC、舍弗勒、迈乐、米其林轮胎等众多汽车零部件公司的合格供应商,并与其设立了战略合作关系。

高品质的用户群体有效提升了公司的盈利能力和抗风险,是企业核心竞争力重要构成部分。企业在和不一样车企及品牌方顾客合作过程中,普遍积攒了不一样车企的配套工作经验,实现规模化生产制造,提升了企业发展潜力。除此之外,公司还在售后维修服务市场里充分融合品牌方顾客的运营优势,有效提升了企业产品在售后销售市场的销售收入。

车企针对供应商评估规范比较高,但是一旦选中上游供应链以后,充分考虑供货产品品质及其可靠性,也不会轻易变更经销商。与此同时,企业也会根据中下游著名生产商相关要求,开展产品设计方案的开发和个性化,持续增加客户粘性。企业高品质的客户资源是在未来市场占有率稳定上升,销售业绩持续增长的重要保障。

③研发优势

A.丰富多样的开发经验

公司成立以来十分注重研发及研发工作,依次设立了省部级高新企业研究开发中心、省部级企业研究院和浙江省企业技术中心。与此同时,企业已通过CNAS国家认可实验室验证。公司围绕新成分的不断创新、新技术的逐步完善、新品的持续衍化、新的领域的不断创新,打造了完备的知识产权体系。截止到2023年6月30日,公司及核心技术人员参与制定或修订了国家标准2项、国家行业标准33项、国家标准11项和团体标准1项,并先后实行了1项“国家星火计划”及多种湖州市科研项目。除此之外,企业已获得授权发明专利18项。

企业丰富多彩的产品研发工作经验,将有利于更加有效地进行新产品研发以及新应用领域扩宽,有助于公司进一步提高核心竞争力。

B.健全的开发体系

企业研发模式分成自主开发和合作研发二种。在自主开发层面,企业从研制项目备案、研发支出资金投入及技术成果鉴定等多个方面建立了健全的开发管理方案;在合作研发层面,一方面公司积极提升与高校合作幅度,与华南理工、重庆市大学等高校设立了相对稳定的产学研项目,联合开展新品的研究开发;另一方面,公司积极与车企进行同步开发设计,且要持续根据其最新要求开展不断优化和优化。这个模式下企业可以更贴切地挖掘客户需求,把握最新市场动态,进而健全技术水平和产品卖点。

④质量管理优点

品质是汽车零部件生产商核心竞争优势,特别是一线品牌车对供应商要求很高,仅有具备优秀的质量管控水平,就能成为车辆品牌商的长期性经销商。最先,企业进行全链条的生产质量控制,在原料采购、产品制造、成品产品质量检验等环节,根据企业质量管理流程进行监管;次之,公司按照岗位工作职责开展产品质量的严格要求,企业将企业产品质量管理列入各岗位绩效考核;最终,企业还设置了和客户、经销商合理协调机制,积极探讨商品、原料的品质情况,确保公司产品质量获得持续不断的改善。

企业已通过IATFI16949质量体系认证,特别是传动装置构件产品品质、性能特点显著,在整车配套设施及售后服务市场已逐步推进技术引进。

⑤管理机制优点

企业将精细化管理的管理模式、完备的过程控制和先进的生产设备检测仪器紧密结合,在各个产品设计、生产制造、安装等环节推行专业的项目管理,借助丰富多彩的管理经验,高效率进行生产。与此同时,公司具有阅历丰富、技术性规模大的管理方法和技术团队,公司研发、生产制造、营销等精英团队有着丰富的从业经历,对橡胶材料零部件领域生产运营具备全面的了解,这也成为了业绩维持不断增加的关键所在。通过一系列内部管理制度的改善,公司建立了高效率的运作方式体系,有效保证了企业业务需求,显著提升了管理效率。公司已根据逐步完善优秀人才资源分配,并且通过股权激励计划等形式大幅提高了公司凝聚力。

发行人和主承销商报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售标价的合理性,客观作出决策。

(2)本次发行价钱确认后,此次网下发行递交了合理定价的投资人数量达到311家,管理工作的配售对象数量为6,575个,占去除失效价格后全部配售对象总量的93.21%;相匹配合理拟股票数量总数为3,833,240亿港元,占去除失效价格后认购总数的92.76%,相对应的合理认购倍率为战略配售回拔后、网上网下回拨机制启动前线下原始融资规模的2,680.59倍。

(3)报请投资者关注本次发行价格和网下投资者价格之间存在的差别,网下投资者价格状况详细同一天刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》、经济发展参考网和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)。

(4)《浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(下称“《招股意向书》”)中公布的募资要求总金额43,569.45万余元,本次发行价钱31.90元/股相匹配融资额为63,800.00万余元,高过上述情况募资要求额度。

(5)本次发行遵照社会化定价政策,在初步询价环节由线下投资者根据真正申购用意价格,发行人与保荐代表人(主承销商)依据初步询价结论状况并充分考虑合理认购倍数、外国投资者所处行业、外国投资者股票基本面、相比上市公司估值水准、市场状况、募资需求以及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价钱。本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资与达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值36.3106元/股。一切投资人如参加认购,均视为其已接受该发行价,比如对发售定价策略和发行价出现任何质疑,提议不参加本次发行。

(6)本次发行有可能存在上市以来跌破净资产风险。股民理应充足关心标价社会化蕴涵的风险因素,了解股票发行时可能跌破净资产,着力提升危机意识,加强价值投资理念,避免盲目蹭热点。监管部门、发行人和主承销商均无法确保股票发行后不会跌破净资产。

7、按本次发行价钱31.90元/股测算,外国投资者预估募集资金总额为63,800.00万余元,扣减预估发行费约7,418.30万余元(没有企业增值税)后,预估募集资金净额大约为56,381.70万余元,如存在末尾数差别,为四舍五入导致。本次发行存有因获得募资造成净资产规模大幅增加对发行人的生产经营方式、经营管理和风险控制能力、经营情况、获利能力及股东整体利益产生重要影响风险。

8、本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深交所发售的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6六个月,限售期自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

9、网站投资人理应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司代其开展股票申购。

10、网下投资者应依据《浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,于2023年12月6日(T+2日)16:00前,按最终决定的发行价与基本配股总数,立即足额缴纳新股申购资产,认购资金应当于2023年12月6日(T+2日)16:00前到帐。

网下投资者划到认购资金的银行帐户应当与配售对象在研究会登记的银行帐户一致。认购资金应当在规定的时间内全额到帐,未在规定时间内或未按规定足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股上市所有失效。多只新股同一天发行时发生上述情况情况的,该配售对象当天获配新股上市所有失效。不一样配售对象同用银行帐户的,若认购资金不够,同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照规范填好备注名称。

在网上投资人认购中新股后,应依据《浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》执行资产交割责任,保证其资金帐户在2023年12月6日(T+2日)日终有足额的新股申购资产,不足部分视作放弃认购,从而产生的后果及相关法律责任由投资人自己承担。投资人账款划付需遵守投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购的股权由保荐代表人(主承销商)承销。

11、在出现线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够此次发行数量70%时,发行人和主承销商将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

12、网下投资者应严格遵守中国证券业协会行业管理规定,申购额度不能超过对应的总资产。提供可靠定价的网下投资者未参与认购或者未全额认购以及获得基本配股的网下投资者未能及时足额缴纳申购款及其存有《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发〔2023〕19号)第四十一条中的某些毁约情况的,将被视为毁约并要承担赔偿责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理工作的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内,不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程;网下投资者列为限制名单期内,其所管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

线上投资人持续十二个月内总计发生三次新股但并未全额交款的情形时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起六个月(按一百八十个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转债与可交换公司债券的频次分类汇总。

13、本次发行认购,每一配售对象只能选网下发行或是网上发行中的一种方式开展认购。参加此次初步询价的配售对象,不论是否为全面价格,均不得参加网上摇号。

投资者参与网上摇号,必须使用一个有市值的股票账户。同一投资人使用多个股票账户参加同一只股票申购的,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将按照深圳交易所交易软件确定的该投资人的第一笔有市值的股票账户的认购为全面认购,对其他认购做失效解决。每一只新股上市,每一股票账户只有认购一次。同一股票账户多次参与同一只股票申购的,中国结算深圳分公司将按照深圳交易所交易软件确定的该投资人的第一笔认购为全面认购。

14、线下、网上摇号完成后,发行人和主承销商将依据整体认购的现象于明确是否启用回拨机制,对线下、网络上的发行量进行控制。实际回拨机制请见《发行公告》中“二、(五)回拨机制”。

15、本次发行完成后,须经深圳交易所审批后,方可在深圳交易所公布挂牌出售。假如未能获得准许,本次发行股权将不能发售,外国投资者会依据股价并加算银行同期存款利率退还给参加网上摇号的投资人。

16、本次发行前股权有限售期,相关限购服务承诺及限售期分配详细《招股意向书》。以上股权限购分配系有关公司股东根据外国投资者整治必须及经营管理的可靠性,依据相关法律法规、政策法规所做出的自行服务承诺。

17、证监会、深圳交易所、别的政府机构对本次发行所作的一切确定或意见,都不表明其对发行人的营运能力、个股的投资价值或对投资者的盈利作出实质分辨或是确保。一切与此相反声明均属于虚报虚假阐述。请投资者关注经营风险,谨慎判断发售标价的合理性,客观作出决策。

18、请投资者尽量关心风险性,在出现以下情形时,外国投资者及主承销商将商议采用中断发售对策:

(1)网下申购总产量低于线下原始发行量的;

(2)若网上摇号不够,认购不足部分向网下回拔后,网下投资者无法全额认购的;

(3)线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够此次发行数量70%;

(4)发行人在发售过程中出现重要会议后事宜危害本次发行的;

(5)依据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令〔第208号〕)第五十六条和《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深圳上〔2023〕100号)第七十一条,证监会和深圳交易所发觉股票发行包销全过程存有涉嫌违法违规或是存在异常情况的,可勒令发行人和主承销商中止或中断发售,对相关事宜进行调查处理。

如出现之上情况,发行人和主承销商将及时公示中断发售缘故、修复发售分配等事项。投资人已缴纳申购款,外国投资者、主承销商、深圳交易所和中国结算深圳分公司将尽快分配早已交款投资人的退钱事项。中断发行后,在证监会予以注册所决定的期限内,且满足会议后事宜管控要求的前提下,纬向深圳交易所审核同意后,发行人和主承销商将适时重新启动发售。

19、拟参加本次发行认购的投资人,须仔细阅读2023年11月24日(T-6日)公布于证监会特定网址(巨潮资讯网,网站地址www.cninfo.com.cn;中证网,网站地址www.cs.com.cn;中证网,网站地址www.cnstock.com;证券时报网,网站地址www.stcn.com;国际金融报网,网站地址www.zqrb.cn;经济发展参考网,网站地址www.jjckb.cn)里的《招股意向书》全篇,尤其是这其中的“重大事情提醒”及“潜在风险”章节目录,深入了解发行人的各类潜在风险,自行判断其经营情况及升值空间,并谨慎作出决策。外国投资者遭受政冶、经济发展、行业和经营管理水平产生的影响,经营情况很有可能发生改变,从而可能造成的投资风险应当由投资人自己承担。

20、本经营风险尤其公示并不是确保揭露本次发行的所有经营风险,建议投资者充足全面了解证券市场的特征和包含的各类风险性,客观分析本身风险承受度,并根据自己的经济实力和理财经验单独作出是不是参加本次发行认购的决策。

外国投资者:浙江省茂盛科技发展有限公司

保荐代表人(主承销商):东方证券承销保荐有限责任公司

2023年12月1日