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证券基金利率改革创新稳步推进,ETF“减费团”再增一员。
自2023年11月27日起,易方达基金管理有限公司(下称“易方达”)下降集团旗下易方达上证科创板100ETF(交易型敞开式指数值证券基金)利率,本次下降以后,该ETF的管理费年费率由0.5%降低至0.15%,管理费年费率由0.1%降低至0.05%。
科创板上市100ETF可谓近半年基金管理公司在宽基ETF中对决的“主阵地”。在今年的9月中下旬至今,ETF市场中依次迈入两支共7只科创板上市100ETF发售。易方达上证科创板100ETF紧密跟踪上证科创板100指数值,该指数从科创板上市中选取总市值中等水平且流通性比较好的100只证劵做为样版,体现科创板市场中小市值经营规模上市企业证劵的整体表现。指数型基金采用被动投资对策,紧密跟踪标的指数,追寻追踪偏离程度和偏差的降到最低,具备持股全透明、成本低等优点,投资者通过科技创新100ETF能够方便快捷项目投资科创板上市。
易方达上证科创板100ETF私募基金经理、指数值研究院经理庞亚平表明:“此次易方达上证科创板100ETF的利率调节,一方面有利于降低投资人的持有成本,更好地服务广大投资者的投入理财需求;另一方面,利率调节有助于增强产品对长期资金配备的影响力,助推科创板上市基本建设。”
先前,易方达已连续3次下降集团旗下一部分ETF利率,涉及到的主要产品有易方达上证科创板50ETF、易方达中证1000ETF、易方达中证2000ETF及联接基金等。再往前回朔,9月初,易方达拉响ETF减费“第一枪”,接着,工银瑞信基金、华安基金相继宣布集团旗下一部分ETF商品减费。
总体来看,依据利率改革创新工作相关安排,积极权益基金优先减少利率水准,因而,先前基金托管人公布减费的商品也多为这些产品,不过随着头部基金集团旗下一部分ETF商品减费,公募基金减费改革创新的范畴已经从积极权益基金扩延到处于被动指数基金。
“早期权益基金减费对多种类型股票基金减费形成了指导和促进作用,处于被动指数基金逐渐下降利率。”上海证券基金评价研究所高端股票基金投资分析师孙桂平对《证券日报》编写表明,做为被动型类产品,同样跟踪指数的ETF销售业绩相差不多,ETF减费有助于提升市场竞争力和诱惑力,吸引住增量资金参与投资,有益于活跃性金融市场、提升市场信心,充分发挥证券基金在居民资产管理上的作用,推动基金行业长期稳健发展趋势。
近年来,ETF的认可度不断提高,扩充显著。头部机构再公布ETF减费,会不会影响ETF经营规模转变?
孙桂平表明:“ETF减费,一方面有可能会进一步推动ETF区域市场集中度提升,展现更明显的强者愈强的局势;另一方面,市场竞争激烈有可能会逐步推进基金管理公司发售大量更具有突破性的ETF商品,促进ETF市场供给使力,推动ETF蓬勃发展,在为投资者提供大量丰富多彩挑选的前提下,也有望为金融市场引入更多长期资金,在实施金融市场支持实体经济发展战略等多个方面发挥了重要作用。”
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