|
头条
|
锂电池生产量来年有希望回弹力领域集中度提升乃必然趋势
证券日报编写 张一帆
“2024年下半年开始，锂电行业将一直会有比较好的生产量提高。” 11月21日，高工锂电老总张小飞博士在2023高工锂电年度会议作出以上共享。
2023年，生产能力分阶段过剩的问题困扰着锂电池产业。但是，最近业界慢慢看中来年年里逐渐，产业链总体生产量的提高。但是，生产能力周期转暖，并不代表着锂电行业将反复前几年“战马奔腾”的运营模式，集中度提升及其盈利分配或将是下一阶段的主要基调。
2023年，近些年开工的新项目相继建成投产，锂电池市场供给产能释放保持较高水准，锂电池产业链整体处于分阶段生产过剩环节。张小飞在会议上分享一组数据表明，上半年锂电行业四大主要材料公司的生产量广泛跌到60%下列，不少企业现在已经跌至40%下列。
在这样的背景下，锂电产业链商品在今年的普遍出现比较大减幅。依据高工锂电产业研究院数据信息，近年来，铁锂电池（储能技术用）价格最少早已降到0.45元/KWh，较去年底减少超四成。在上半年，电池正极材料、电池正极材料、电解液价格下滑皆在三成之上，湿法隔膜价格下降超25%。商品下挫，累加早期积累下来的库存量，锂电企业近年来盈利主要表现广泛承受压力。
销售市场的时间起伏，延缓了新增加项目的落地进展。尽管近年来2023年驱动力及动力电池领域仍然有超2000亿经营规模新增投资计划公布，但是据编写在2023高工锂电年度会议沟通交流获知，许多锂电设备产业企业均体会到早期招标的项目建设变缓，有企业坦言，“在今年一些环节，我们不难发现甚至都没有招投标机遇能够争得。”
“招标投标变缓到底是好还是坏，实际上莫衷一是。”张小飞在会议上分享2020年至2027年锂电池生产量图表显示，时下处在锂电池生产量贴近低谷的时期，“由于周期性要素，生产量的下滑也将持续一段时间，可是在明下半年开始预估会有比较好的提高。”
如出一辙，上星期中信建投证券投资分析师朱玥也发布券商报告表明，锂电池将于春天恢复。朱玥预估，2024年第一季度锂电行业正在进入提供最产能过剩环节，领域将会迎来转折点。
他分析认为，“未来展望2024年，因为2024年一季度终端需求预估环比下跌20%至30%，各个环节正在进入提供最产能过剩环节，相匹配运转率最少、企业赢利底端；二季度起随要求同比回暖、供求变好，领域将会迎来转折点。”
尽管业界看中锂电行业的生产量回暖的转折点来临，可是行业发展的结构和方式发生了很大转变。紧紧围绕“降低成本”“技术升级”“全球布局”等关键字而发声的集中度提升，被参会公司称之为关键字。
在张小飞上述情况分享锂电池生产量图表中，除开生产量中还有另外一条一直往下，但直线斜率接近于平方米平行线，那就是锂电池价格行情线。“伴随着科技进步与生产能力扩张，锂电行业总体还是有很大的降成本室内空间。实体经济是如何抠一分一毫的？我们还有很多的事能做。”张小飞称。
“讲生产能力，讲价格波动，最后重新回到市场发展和最基本的工作中，便是技术性和品质能力，”亿纬锂能老总刘金成在会上表示，“2023年实质上是领域的分化年，好一点的往上，不太好的往下。汽车厂的竞争中以往90%的参与者已经退出了，仅剩这三家在快速成长，她们供应商的选择的范畴就会比较小，因此行业市场集中度会进一步增加。”
一个小的人物剪影也证实了领域集中度提升的大势。2023高工锂电年度会议发布的数据仅有关“CR6”即“市场集中度前六的公司”，往日高工锂电企业年会通常会关心至“CR10”乃至“CR20”。市场集中度的提高早就在产生。
除开集中度提升，行业利润的分配也是行业内的共识。上年曾经是热点话题的“碳酸锂价格”于今年几乎无人谈及，作为对比，2019及在今年的召开时，碳酸锂价格各自大约为60万余元/吨、14万余元/吨。
以碳酸锂的价格转变为起点，产业供应链利润分成继续留在良好重归，行业利润回到整个产业链。“整个产业链的股东分红在行业的影响下弄平，人们都类似。可是行业当中谁可以走得出？靠你的技术和质量能力。此刻行业当中就进入一种良性发展的概率。”刘金成称。
当天举办的2023高工锂电企业年会还发布了《2023中国大圆柱锂电池行业发展蓝皮书》（通称《蓝皮书》）。《蓝皮书》预估，到2027年，全世界大圆柱锂电池销售市场销售量有望突破300GWh，将来5年市场发展空间将超35倍。据高工锂电产业研究院数据信息，2022年全世界大圆柱电池销售量8GWh。在其中，中国圆柱电池销售量约5GWh。
成本费与安全性是圆柱锂电池的重要优点。《蓝皮书》计算，综合性分析来看，在单个锂电芯层面，以4680大圆柱体为例子，在同样原材料框架下，伴随着大圆柱体生产率超300PPM，生产制造合格率达98%。比照方形电池，单Wh成本费有希望低0.02元/Wh，以0.5元/Wh锂电芯成本费为例子(含三费)，锂电芯成本费约减少4%。
高工产研锂电池研究室高级分析师吴辉林表示，在我国大圆柱电池有希望先往储能市场增粉，驱动力上量预计在2024年后半年之后，根据中国锂电池成本以及配套全产业链等优点，在我国大圆柱体竞争力优势显著，2027年之后全世界占有率有望超过50%。
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负