储能量开启成本大战 大电池成了必争之地

　　编辑《证券时报》 叶玲珍

　　今年以来，在电力电池市场增速放缓的背景下，储能轨道异军突起，成为锂电池企业的第二个增长极。

　　然而，在新型储能装机量大幅增加的背后，储能电池和系统的价格继续下降，行业竞争加剧。从长远来看，储能市场的前景是毋庸置疑的，但如何在安全的前提下实现降本增益还有很长的路要走。

　　电池厂作为提高储能系统性价比的关键作用，专注于大容量、高循环等关键指标。目前以314Ah为代表的300Ah+储能电池已逐渐成为主流，大电池已成为“兵家必争之地”。

　　锂电企业掘金储能轨道

　　今年前三季度，储能轨道保持高度繁荣。截至9月底，全国新增储能装机规模2713万千瓦/6113万千瓦时(61.13GWh)已建成投产新型储能5852万千瓦/1.28亿千瓦时(128GWh)，较2023年底增长约86%。

　　储能装机规模的快速增长推动了产业链企业的大规模发货。储能电池作为储能系统的核心组成部分，激活了储能电池的市场需求，各大电池厂储能板块的业务蓬勃发展，逐渐发展成为电力电池以外的“第二增长极”。

　　宁德时代前三季度出货量约330GWh，其中储能电池系统出货比例超过20%，比2023年增长2个百分点以上。据西部证券报道，该公司第三季度单季度储能电池出货量约为30GWh，同比增长率为66%，明显高于动力电池。

　　亿威锂能前三季度储能电池出货量为35.73GWh，同比增长115.57%，增长相当强劲。相比之下，公司动力电池出货量为20.71GWh，同比增长率仅为4.96%。

　　今年前三季度，国轩高科技整体出货量大幅增加，其中储能比例上升至35%左右。此外，根据半年报，上半年公司储能电池系统毛利率达到23.87%，同比增长6.44个百分点，成为推动综合毛利率的主导力量。

　　储能行业的数据除了头部电池厂的产销量外，也相当抢眼。根据InfoLink Consulting数据， 2024年前三季全球储能电芯出货规模202.3.3GWh，同比增长42.8%；此外，根据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据，今年1月至9月，以储能电池为代表的其他电池销量为160.3GWh，同比增长148.7%。

　　由于政策端、市场端、成本端的多重驱动，今年储能装机量快速增长。新林信息高级研究员龙志强告诉《证券时报》，2024年新储能首次写入政府工作报告，国家和省出台相关政策，储能在电力市场的主要地位不断加强，通过参与市场调度或现货市场，储能项目利润来源逐渐多样化，市场热情提高；同时，锂上游原材料下降推动建设成本下降，储能项目的经济改善也在一定程度上刺激了装机需求。

　　《证券时报》e公司编辑发现，与过去“建而不用”的情况相比，今年储能项目利用率大幅上升，商业价值初具规模。

　　根据中国电力企业联合会发布的《2024年上半年电化学储能电站行业统计》，今年上半年，国内电化学储能日均等效充放电次数从0.58次提高到0.63次，平均利用率指数从34%提高到42%。其中，独立储能平均利用率指数从32%提高到59%。

　　此外，据国家能源局介绍，今年1月至8月，全国新型储能累计充放电量约260亿千瓦时，等效利用时间约620小时。在山东、江苏、浙江、安徽、内蒙古等电力平衡紧张的省份，新型储能的最大峰值同时达到90%以上，实际峰值能力已达到前期验证的最高水平。

　　价格战导致行业重组

　　“外界只看到今年储能规模大，却不知道行业已经‘卷’出天空。”华东一位储能从业人员告诉《证券时报》，在目前的价格体系下，大多数储能企业都很难赚钱。

　　近一年来，储能产品价格持续下跌。目前电池价格已从2023年初的0.9元-1.0元/Wh下降到现在的0.3元-0.4元/Wh；储能系统平均单价从1.5元/Wh降至0.5元-0.6元/Wh，个别项目的价格甚至跌破0.5元///Wh，近70%的价格下跌。

　　据悉，储能系统主要由储能电池和储能变流器PCS组成、EMS是能量管理系统、电池管理系统由BMS等四部分组成。在成本比例方面，储能电池约占设备成本的50%-55%，PCS约占10%-15%，BMS、EMS的总比例约为10%-15%。

　　据上述储能人士介绍，虽然储能市场化水平在逐步提高，但价格仍然是客户最关心的指标。目前，绝大多数投标仍采用“最低价中标”模式。如果没有一定的技术和成本竞争壁垒，即使中标，也会赔钱赚钱。

　　据《证券时报》编辑报道，新型储能仍处于市场发展初期，各项标准不完善，进入门槛不高。根据企业调查数据，2024年1月至10月，储能相关企业注册人数达到7.06万家，同比增长20.5%。

　　“在过去的两年里，这个行业吸引了许多新玩家，但在价格战的洗礼下， 上述储能从业人员表示，许多公司在尝到甜头之前就会开始被清洗。

　　今年以来，许多a股公司宣布终止或暂停之前计划推广的储能相关项目。4月，“储能跨界”黑芝麻在互动回复中表示，预算投资35亿元的储能锂电池生产基地项目暂停建设；6月，国际工业宣布控股子公司终止4GWh磷酸铁锂储能电池集成生产线项目，计划项目投资5.26亿元。两家公司均表示，为了避免增加投资成本和造成损失，目前储能市场价格和供求格局发生了重大变化，项目暂停或终止。

　　高等工业产业研究院指出，2024年，中国新型储能市场总体供过于求，系统集成竞争比电池环节更加残酷。超过50%的储能系统企业将被淘汰，前十名储能系统集成商将分割超过80%的市场份额。

　　然而，随着储能利用率的逐步提高，市场对初始建设成本的关注减弱，项目整个生命周期的综合成本已成为一个更大的考虑因素，盲目的卷价可能是不可持续的。

　　亿威锂能表示，从第三季度和最近的情况来看，该公司感觉到价格下跌正在逐渐放缓，在某些情况下略有回升。越来越多的客户开始关注储能产品的全生命周期性能和LCOS（储能电力成本，即储能全生命周期成本和平均准化储能成本）等指标。

　　龙志强还表示，除价格外，储能系统的性能、循环次数、运维服务都将成为企业参与市场竞争的砝码。

　　大电池成本降低法宝

　　当储能进入全生命周期成本竞争时代，行业降低成本进入新阶段，追求产品的终极性价比已成为行业共识。

　　电池作为储能项目中刚性支出比例最大的组成部分，一直处于成本降低的前沿。亿威锂能源董事长刘金成曾表示，储能电池的单位成本降至15美分甚至10美分，是必须通过的“成本障碍”。

　　从目前的市场普及率和各大电池厂的布局来看，大容量、高循环性能的“大电池”是降低成本的主流方向。

　　“随着大型电池单元体积和能量密度的提高，Pack部件的使用量减少，电力成本降低；同时，大型电池系统串并联减少，BMS管理精度提高，安全性能也将在一定程度上提高。”真正锂研究的首席分析师莫柯告诉《证券时报》·e公司的编辑。

　　据了解，在过去的几年里，280Ah储能电池一直是储能项目招标或产品采购的标准。今年以来，随着电池厂314Ah储能电池的加速量产，314Ah的市场渗透率大幅上升。据高工产研储能研究所调查统计，上半年314Ah电池占电力储能出货的22%，出货量达到23GWh。另外，InfoLink Consulting数据显示，第三季度，全球大型仓储市场单季度300Ah+电池产品的市场份额接近40%。

　　七月初，中国电气设备集团启动了2024年储能电池集中采集，314Ah电池份额达到11.1。GWh，它占76%，创造了314Ah电池集采规模的最高纪录。

　　亿纬锂能表示：“预计明年国内大储会将全面转向314Ah，海外280Ah和314Ah将共存一段时间。”

　　今年以来，各大电池厂密集推出了500Ah甚至600Ah以上的储能产品，“大电池”技术达到了新的水平。

　　4月，天恒储能系统在宁德时代发布，采用公司L系列长寿命电池，能量密度可达430Wh/hL，单位面积能量密度提高30%；在循环次数方面，系统可实现第一五年容量和功率零衰减，电池实验室循环次数超过1.5万次。

　　亿纬锂能在年初推出新一代MR旗舰产品Mr.Big储能电池和“”Mr.Giant储能系统。其中“Mr.Big“储能电池单体容量628Ah，能量2.009KWh，能效高达96%。近日，公司表示，今年12月628日，储能厂一期工程将建成投产。

　　8月，中创新航发布了625+Ah储能专用电池，采用第三代叠片工艺，能量密度超过440Wh/L，20英尺标准集装箱电量超过6.8MWh。

　　9月，远景储能推出了世界上最大的单箱8MWh储能系统，采用700Ah+储能专用电池，能量密度440+Wh/L，循环次数超过15000次。

　　当然，电池越大越好。墨柯说：“大电池在充放电过程中热量较大，对热管理的要求也会增加。同时，由于单个电池功率的增加，对一致性的要求也会更加严格。”。

　　在宁德时代，公司不会盲目追求大容量，而是综合考虑成本、制造难度、寿命、安全等方面，找到甜点，做最合理的产品。

　　值得一提的是，大型电池需要经过严格的测试和验证才能从推新到真正进入市场，大规模应用还需要时间。阳光电源光储集团副总裁徐清清曾表示，公司对下一代电池的快速推出非常克制。经过两年多的洗礼和论证，大型电池产品难以大量使用。最近，储能市场预计仍将成为314Ah电池的主场。