乔锋精密机械制造有限责任公司首次公开发行股票并在科创板上市发售公示

(里接A9版)

截止到2024年6月25日(T-4日),主营与外国投资者相似的上市公司股票市盈率水准如下:

注:1、T-4日收盘价格数据来源于Choice金融终端;

2、2023年扣非前/后每股净资产=2023年扣非前/后归属于母公司公司股东纯利润/T-4日总市值;

3、创世纪12023年扣非前后左右静态市盈率因明显高于别的可比公司平均,故做为极值点去除;

4、市盈率计算可能出现末尾数差别,为四舍五入导致。

与业内其他企业对比,乔锋智能化在以下几个方面存有一定优势:

① 市场优势

公司成立以来,一直注重研发的投入与研发体系的建立,组建了一支技术专业打牢基础、产品化实践活动资深的研发队伍,建立了一套较为成熟的研发管理体系和研发团队绩效考核方案,能充分调动研发人员的自主创新、造就主动性。截止到2023年12月31日,企业有研发团队249人,占职工数量比例为17.18%,为公司提供不断自主创新能力。公司及子公司荣获“专精特新企业小巨人企业”、“南京工程技术研究中心”、“江苏民营科技企业”等荣誉称号,产品获得“广东高新产品”、“广东(领域类)知名品牌”等荣誉。

根据在业内很多年的技术积累,企业在机床精度维持、稳定性维持、关键基础件产品研发与应用、自动控制系统应用程序开发、繁杂条件下高效率处理等数控机床制造行业领域积累了丰富的。企业的“单立柱立卧复合加工中心的关键技术研究与应用”经广东机械自动化研究会评定“合乎科技成果鉴定规定,此项成效整体技术水平超过同业竞争国际领先水平”,企业还参与制定了国家行业标准方案《工业机械电气设备及系统数控PLC编程语言》。截止到本次发行的招股意向书签署日,企业共专利授权206项,其中发明专利25项、实用型专利175项,外观专利6项,企业在技术研发层面具备较强竞争能力。

② 品牌优势

经过多年发展积累,企业在金属切削类数控车床行业实现了龙门加工中心、龙门加工中心、龙门加工中心、加工中心、数控立车的一体化合理布局,能满足多种不同的材料、精密度、规格的产品工件加工要求,能为多种多样数控车床购置需求的客户提供一站式商品供应服务项目。对于发展前景比较大的细分行业,如新能源车三电系统有关零部件的制造加工,企业已经完成相对应型号的技术和产品贮备。除此之外,企业持之以恒“顾客、质量、技术性”核心价值,高度重视研发技术与质量资金投入,描绘了品质可靠品牌形象,在业内具备较高的知名度、品牌效应。

③ 销售优势

企业紧跟市场要求,依据下游产业顾客地区分布状况,灵便选用直销和经销相结合的。在下游产业顾客较为集中的珠三角及长三角地区以销售为重,企业业务员对接终端用户,拥有市场销售主导权,为用户提供高效化、专业化销售。既减少销售费用,又保证能迅速对接客户要求,最后和客户产生战略合作关系,并逐步在区域内产生品牌知名度。与此同时,企业充分运用代理商在本地区位优势,快速拓展销售范围。报告期,企业累计销售顾客超出4,000家。

为合理布局并提升业内头部客户,夯实市场地位,公司组建以营销总监、项目工程师、交付经理三方为中心的大客户销售精英团队,选用为客户量身定制整体方案的营销策略。公司可以根据市场情况,及时纠正并优化营销策略,积极利用新媒体营销宣传品牌商品,为公司持续的业务增长保驾护航。

④ 生产与供应链优势

企业拥有完善的生产与检测仪器,聚集了一批有着著名数控车床生产商简历的行业人才,不断提升数控车床生产质量和生产效率。多年以来,公司管理人员逐步完善产品研发、设计和生产一体化的运营模式,大幅提高了产品研发、设计和生产制造部门之间的协同作用,推动了商品迭代更新速度,以保证快速响应市场需求。经过多年行业经验累计,公司建立了科学合理、有效的产品质量管理流程,高度重视过程与结果操纵,将质量管理根植于产品制造的全流程。企业使用了集装化、模块化设计生产过程,不断提升标准化程度和生产效率,大幅降低了人力安装对系统造成的误差,提高了整体的稳定。

企业最主要的数控车床生产地建在珠三角和长三角,附近数控车床产业链有关配套成熟,全产业链职责分工明确,公路网管理体系方便快捷,具备产业链集群优势。企业为保证供应链管理质量,选用集团公司统一采购的方式,核心供应商如fanuc、THK、西门子系统等均为国际名牌,从而形成了战略合作关系。

⑤ 高质量的售前售后服务

数控机床行业用户对商品个性化能力及产品售后服务要求很高,多年以来企业深耕细作中国市场,成立了阅历丰富、回应快速、技术性完善的服务团队,并通过公司客户管理系统持续提高服务效率,为顾客在售前服务、售中服务及售后服务中提供完整、专业与个性化的解决方法。为快速反应客户满意度,现阶段,企业在全国范围配有37个长驻营业网点,配置充沛的销售工作人员,与一线业务员数量比例约为1:3,即确保每3位一线业务员装有1位销售为其提供支持工作,以保证公司的服务水平。

本次发行价钱26.50元/股相对应的外国投资者2023年扣非前后左右孰低的归属于母公司公司股东纯利润摊低后市盈率为19.96倍,小于中证指数有限公司2024年6月25日(T-4日)公布的“C34 通用设备制造业”最近一个月静态数据平均市盈率26.69倍;高过同业竞争相比上市企业2023年扣非前后左右孰低的归属于母公司公司股东净利润的均值静态市盈率19.92倍,出现将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。发行人和保荐代表人(主承销商)报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售标价的合理性,客观作出决策。

(2)依据本次发行确立的发行价,此次网下发行递交了合理定价的投资人数量达到252家,管理工作的配售对象为5,940个,占去除失效价格后配售对象总量的95.19%;相对应的合理拟认购总量为4,620,780亿港元,占去除失效价格后认购总数的95.32%,相对应的合理认购倍率为网上网下回拨机制启动前线下原始融资规模的2,733.14倍。

(3)报请投资者关注本次发行价格和网下投资者价格之间存在的差别,网下投资者价格状况详细本公告“附注:基本询价报价状况”。

(4)《乔锋智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(下称“《招股意向书》”)中公布的募资要求总金额135,500.00万余元,本次发行的发行价26.50元/股相匹配募集资金总额为80,003.50万余元,小于上述情况募资要求额度,请投资者留意所筹资产无法满足实际需求风险。

(5)本次发行遵照社会化定价政策,在初步询价环节由线下投资者根据真正申购用意价格,发行人与保荐代表人(主承销商)依据初步询价结论状况并充分考虑外国投资者股票基本面、所处行业、市场状况、同业竞争相比上市公司估值水准、募资要求、合理认购倍数及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价钱。本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值(27.4400元/股)。一切投资人如参加认购,均视为其已接受该发行价,比如对发售定价策略和发行价出现任何质疑,提议不参加本次发行。

(6)股民理应充足关心标价社会化蕴涵的风险因素,了解股票发行时可能跌破净资产,着力提升危机意识,加强价值投资理念,避免盲目蹭热点。

新股上市项目投资具有很大的经营风险,投资者需要深入了解新股上市投资和主板市场风险,认真研读外国投资者《招股意向书》中公布的风险性,并综合考虑潜在风险,谨慎参加此次新股上市。

监管部门、发行人和保荐代表人(主承销商)均无法确保股票发行后不会跌破净资产。

2、依据初步询价结论,经发行人和保荐代表人(主承销商)共同商定,此次公开发行新股3,019.00亿港元,本次发行不设置老股转让。外国投资者本次发行的募投项目方案资本金额为135,500.00万余元。按本次发行价钱26.50元/股,外国投资者预估募集资金总额80,003.50万余元,扣减预估发行费约9,038.43万余元(没有企业增值税)后,预估募集资金净额大约为70,965.07万余元。本次发行存有因获得募资造成净资产规模大幅增加对发行人的生产经营方式、经营管理和风险控制能力、经营情况、获利能力及股东整体利益产生重要影响风险。

3、外国投资者本次募集资金假如应用不当或短时间业务流程不可以同比增加,将对发行人的获利能力产生不利影响或出现外国投资者净资产回报率发生较明显下降风险,由此造成外国投资者估值水平下降、股票下跌,从而为投资者带来风险损失风险。

重要提醒

1、乔锋精密机械制造有限责任公司首次公开发行股票并在科创板上市(下称“本次发行”)申请早已深交所上市审核委员会表决通过,并已获得中国证监会允许申请注册(证监批准〔2024〕673号)。本次发行的保荐代表人(主承销商)为国投集团证劵。乔锋精密机械制造股份有限公司股票简称为“乔锋智能化”,股票号为“301603”,该通称和编码与此同时用以本次发行在网上和网下申购,本次发行的个股计划在深交所发售。

依据中国上市公司协会公布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),乔锋智能化行业类别为“C34 通用设备制造业”。

2、发行人和保荐代表人(主承销商)共同商定本次发行股权数量达到3,019.00亿港元,均为公开发行新股,不安排老股转让。发行股份占本次发行后公司总股本的比例是25.00%,此次发行后公司总股本为12,076.00亿港元。

本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值的孰低值,故保荐代表人有关分公司安信项目投资不用参加此次战略配售。

本次发行原始战略配售数量达到603.80亿港元,占本次发行数量20.00%。依据最终决定的发行价,参加本次发行战略配售的投资人为外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划以及他参与战略配售的投资人。在其中,乔锋智能化资产管理计划最后战略配售数量达到2,583,018股,约为本次发行数量8.56%,中保投股票基金最后战略配售数量达到3,454,982股,约为本次发行数量11.44%。本次发行最后战略配售数量达到6,038,000股,占本次发行数量20.00%。因原始战略配售股票数与最后战略配售股票数同样,不用向网下回拔。

网上网下回拨机制启动前,线下原始发行量为1,690.65亿港元,占扣减最后战略配售总数后本次发行数量70.00%;在网上原始发行量为724.55亿港元,占扣减最后战略配售总数后本次发行数量30.00%。最后线下、网上发行总计总数2,415.20亿港元,在网上及线下最后发行量将依据在网上、线下回拔情况判断。

3、本次发行的初步询价工作中已经在2024年6月25日(T-4日)进行。发行人与保荐代表人(主承销商)依据网下投资者的价格状况,充分考虑外国投资者所处行业、同业竞争上市公司估值水准、市场状况、合理募资需求以及包销风险性等多种因素,共同商定此次的发行价金额为26.50元/股,线下不进行总计招投标。此发行价相对应的市盈率为:

(1)14.97倍(每股净资产依照2023本年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);

(2)14.19倍(每股净资产依照2023年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);

(3)19.96倍(每股净资产依照2023年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算);

(4)18.92倍(每股净资产依照2023年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算)。

4、本次发行的线下、网上摇号日为2024年7月1日(T日),任一配售对象只能选线下或者网上一种方式开展认购。

(1)网下申购

本次发行网下申购时间是在:2024年7月1日(T日)9:30-15:00。

在初步询价期内递交合理定价的网下投资者管理工作的配售对象,即可且必须参加网下申购。网下投资者应当通过网下发行平台网站为其参与认购的所有配售对象上传申购单信息内容,包含认购价钱、股票数量及保荐代表人(主承销商)在声明中所规定的信息内容。在其中认购价格是本次发行价钱26.50元/股。股票数量应相当于初步询价中其提供的合理价格对应的“拟股票数量”。网下投资者为参与认购的所有配售对象上传认购纪录后,理应一次性全部递交。在参加网下申购时,投资人不用缴纳认购资产,获配之后在2024年7月3日(T+2日)足额缴纳申购款。

凡参加基本询价报价的配售对象,不论是否为“合理价格”都不得再参加此次网上摇号,若同时参与线下和网上摇号,网上摇号一部分为无效认购。

配售对象在认购及持仓等多个方面必须遵守相关法律法规及证监会、深圳交易所和中国证券业协会的相关规定,并自行承担相应的责任。网下投资者管理工作的配售对象有关信息(包含配售对象全名、股票账户名字(深圳市)、股票账户号(深圳市)与银行收付款账号等)在中国证券业协会登记注册的信息为准,因配售对象信息填写与基本信息不一致而致后果由网下投资者自傲。

保荐代表人(主承销商)将于配股时对合理价格投资人与管理的配售对象存不存在严令禁止情况进行进一步审查,投资者应按保荐代表人(主承销商)的需求进行一定的相互配合(包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、如实提供有关普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调查等),如拒绝配合或者其提交的材料不能清除它们的存在以上严令禁止情况的,保荐代表人(主承销商)将去除不予以配股。

(2)网上摇号

此次网上摇号时间是在:2024年7月1日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

2024年7月1日(T日)前在我国清算深圳分公司开立证券账户、并且在2024年6月27日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的投资人(中华共和国法律法规、法规和外国投资者须遵守的许多监管政策所禁止者以外)可以通过深圳交易所交易软件认购此次网上发行的个股,在其中普通合伙人应根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》(深圳上〔2020〕343号)等相关规定已开通科创板销售市场交易权限(中国法律、政策法规禁止者以外)。网站投资人理应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司代其开展股票申购。

投资人依照所持有的深圳市市场非限售A股股份和非限购存托总市值(下称“总市值”)确认其在网上可新股申购额度,依据投资人在2024年6月27日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均拥有市值计算,投资人有关证劵银行开户时间不足20个交易日的,按20个交易日测算日均拥有总市值。拥有总市值1多万元(含1万)的投资人才能参与股票申购,每5,000元估值可认购一个认购企业,不够5,000元一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股,股票数量必须为500股或者其整数,但最大申购量不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一,即不能超过7,000股,与此同时不能超过其按市值计算可新股申购额度限制。对申购量超出按市值计算的网上可新股申购额度,中国结算深圳分公司将会对超过部分作失效解决。针对股票数量超出认购限制的股票申购授权委托,深圳交易所交易软件将这个授权委托视为无效委托给予全自动撤消。

认购期限内,股民按委派买进股票的形式,来确认的发行价填好委托书。一经申请,不可撒单。

投资者参与在网上首次公开发行股票的认购,必须使用一个股票账户。同一投资人使用多个股票账户参加同一只股票申购的,及其投资人使用同一股票账户多次参与同一只股票申购的,以深圳交易所交易软件确定的该投资人的第一笔认购为全面认购,其他认购均是失效认购。股民拥有好几个股票账户的,好几个股票账户的市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的原则为股票账户注册信息里的“账号持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册信息以T-2日日终为标准。

股票融资顾客信用证券账户的市值分类汇总至该投资人拥有的市值中,证劵公司转融通担保证券明细分类账户的市值分类汇总至该证劵公司拥有的市值中。

5、网下投资者交款

2024年7月3日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应依据《网下发行初步配售结果公告》公布的基本获配总数乘于确立的发行价,向其获配的配售对象全额的交纳新股申购资产,认购资金应当于2024年7月3日(T+2日)16:00前到帐。

认购资金应当在规定的时间内全额到帐,未在规定时间内或未按规定足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股上市所有失效。多只新股同日发行时发生上述情况情况的,该配售对象所有失效。不一样配售对象同用银行帐户的,若认购资金不够,同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照规范填好备注名称。

保荐代表人(主承销商)将于2024年7月5日(T+4日)刊登的《乔锋智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》(下称“《发行结果公告》”)中披露在网上、网下投资者获配未交款额度及其保荐代表人(主承销商)的承销占比,目录公示公告并着重表明得到基本配股但并未全额交款的网下投资者。

合理价格网下投资者未参与认购或者没有全额认购或是得到基本配股的网下投资者未及时足额交款的,将被视为毁约并要承担赔偿责任,保荐代表人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理工作的配售对象在证交所股市各大板块的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内,不得参加证交所股市各大板块先发证劵网下询价和配股业务流程;网下投资者列为限制名单期内,其所管理的配售对象均不得参加证交所股市各大板块先发证劵网下询价和配股业务流程。

6、在网上投资人交款

在网上投资人打新股摇号中签后,应当依据2024年7月3日(T+2日)公示的《网上摇号中签结果公告》执行交款责任,在网上投资人交款时,必须遵守投资人所属证劵公司有关规定。T+2日日终,新股的投资者应保证其资金帐户有足额的新股申购资产,不足部分视作放弃认购,从而产生的后果及相关法律责任,由投资人承担。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情形时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6月(按180个自然日测算,含次日)内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转债与可交换公司债券的频次分类汇总。

7、本次发行线下网上摇号于2024年7月1日(T日)15:00与此同时截至。认购完成后,发行人和保荐代表人(主承销商)将依据网上摇号状况于2024年7月1日(T日)再决定是否运行网上网下回拨机制,对线下、网上发行规模进行控制。相关回拨机制的计划方案详细本公告“二、(五)回拨机制”。

8、本次发行可能发生的中断情况详细“七、中断发售状况”。

9、本公告只对新股发行事项扼要说明,不构成投资建议。投资人欲了解本次发行的具体情况,请仔细阅读2024年6月21日(T-6日)公布于证监会特定网址(巨潮资讯网,网站地址www.cninfo.com.cn;中证网,网站地址www.cnstock.com;证劵日报网,网站地址www.zqrb.cn;证券时报网,网站地址www.stcn.com;中证网,网站地址www.cs.com.cn;经济发展参考网,网站地址www.jjckb.cn;中国期货市场新闻,网站地址www.financialnews.com.cn;我国日报网,网站地址www.chinadaily.com.cn)里的《招股意向书》全篇,尤其是这其中的“重大事情提醒”及“潜在风险”章节目录,深入了解发行人的各类潜在风险,自行判断其经营情况及升值空间,并谨慎作出决策。外国投资者遭受政冶、经济发展、行业和经营管理水平产生的影响,经营情况很有可能发生改变,从而可能造成的投资风险应当由投资人自己承担。

10、此次发行新股的上市事项将另行公告。相关本次发行的其他事宜,将于巨潮资讯网(网站地址www.cninfo.com.cn)上立即公示,敬请投资者注意。

释意

否则还有另外表明,以下通称在声明中具有如下含意:

一、 初步询价结果及标价

(一)初步询价及审查状况

2024年6月25日(T-4日)为本次发行初步询价日。截止到2024年6月25日(T-4日)15:00,保荐代表人(主承销商)根据深圳交易所网下发行平台网站接到291家网下投资者管理工作的6,268个配售对象的初步询价报价信息内容,价格区间为17.00元/股-32.40元/股,拟股票数量总数为4,868,910亿港元,认购倍率为网上网下回拨机制启动前线下原始融资规模的2,879.90倍。全部配售对象的价格状况详细附注“基本询价报价状况”。

(二)去除失效价格状况

经北京市嘉润法律事务所及保荐代表人(主承销商)审查,有1家网下投资者管理工作的1个配售对象未按照《初步询价及推介公告》的需求有关审查材料,北京市嘉润法律事务所及保荐代表人(主承销商)把它价格做为失效价格解决。此类配售对象名单见附表“基本询价报价状况”里被标注为“失效价格1”的配售对象。

于北京嘉润律师事务所的陪同下,保荐代表人(主承销商)对参与初步询价的网下投资者和配售对象展开了关联性审查,有12家网下投资者管理工作的27个配售对象归属于《管理办法》及《初步询价及推介公告》所规定的严禁配股情况;北京市嘉润法律事务所及保荐代表人(主承销商)把它价格做为失效价格解决。此类配售对象名册见附表“基本询价报价状况”里被标注为“失效价格2”的配售对象。

去除以上失效认购价格后,共290家网下投资者管理工作的6,240个配售对象,合乎《初步询价及推介公告》所规定的网下投资者参与其中标准,价格区间为17.00元/股-32.40元/股,拟股票数量总数为4,847,630亿港元。

(三)去除最大价格一部分状况

1、去除状况

发行人和保荐代表人(主承销商)根据去除以上失效价格之后的询价采购结论,对每一个满足条件的网下投资者隶属配售对象的价格依照认购价钱从高到低、同一认购价格方面按配售对象的拟股票数量从小到大、同一认购价钱同一拟股票数量的按申报日期(申报日期以深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准)由晚到早、同一拟认购价钱同一拟股票数量同一认购这个时间按深圳交易所网下发行平台网站自动生成的配售对象次序从后面到前顺序排列,去除价格最高一部分配售对象的价格,去除的拟申购量不少于满足条件的网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最低价格与确立的发行价相同的情况下,对于该价格上的认购不会再去除。去除部分配售对象不得参加网下申购。

在其中,协商一致将拟认购价格高于29.20元/股(没有29.20元/股)的配售对象所有去除;将拟认购价格是29.20元/股、拟股票数量低于850亿港元(没有850亿港元)的配售对象所有去除;在拟认购价格是29.20元/股、拟股票数量相当于850亿港元且系统软件提交时间同是2024年6月25日13:59:29:486的配售对象中,依照深圳交易所网下发行平台网站自动生成的配售对象次序从后面到前去除12个配售对象。之上全过程共去除68个配售对象,相匹配去除的拟认购总量为48,640亿港元,占此次初步询价去除失效价格后拟股票数量总数4,847,630亿港元的1.0034%。

去除部分配售对象不得参加线下及网上摇号。实际去除状况请见附表“基本询价报价状况”里被标注为“高价位去除”的那一部分。

2、去除之后的总体价格状况

去除失效报价和最大价格后,参加初步询价的投资人为280家,配售对象为6,172个,所有合乎《初步询价及推介公告》所规定的网下投资者参与其中标准。

本次发行去除失效报价和最大价格后剩下价格区间为17.00元/股-29.20元/股,拟认购总量为4,798,990亿港元,总体认购倍率为网上网下回拨机制启动前线下原始融资规模的2,838.55倍。

去除失效报价和最大价格后,网下投资者详尽价格状况,主要包括投资人名字、股票账户、配售对象名字、认购价钱及对应的拟股票数量等相关资料请见附表“基本询价报价状况”。

去除失效报价和最大价格后网下投资者剩下价格信息内容如下所示:

(下转A11版)