安乃达传动技术(上海市)有限责任公司首次公开发行股票并在创业板上市发布公示

(里接A15版)

2、此次网上发行根据上海交易所交易软件开展。参加网上摇号的投资人(拥有上海交易所个股账户的地区普通合伙人、法人代表以及其它组织(法律法规、法律规定严禁消费者以外))按照其持有的上海市场非限售A股股份和非限购存托的市值确认其在网上可新股申购额度。拥有总市值10,000元以下(含10,000元)的投资人才能参与股票申购,每5,000元估值可认购一个认购企业,不够5,000元一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股,股票数量必须为500股或者其整数,但最高不得超过此次在网上原始发售股票数的千分之一,即11,500股。

3、投资者参与在网上首次公开发行股票的认购,必须使用一个股票账户。同一投资人使用多个股票账户参加同一只股票申购的,及其投资人使用同一股票账户多次参与同一只股票申购的,以这个投资人的第一笔认购为全面认购,其他认购均是失效认购。股民拥有好几个股票账户的,好几个股票账户的市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的原则为股票账户注册信息里的“账号持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册信息以2024年6月20日(T-2日)日终为标准。

4、网站投资人理应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司开展股票申购。

5、股票融资顾客信用证券账户的市值分类汇总至该投资人拥有的市值中,证劵公司转融通担保证券明细分类账户的市值分类汇总至该证劵公司拥有的市值中。

6、投资人要遵守相关法律法规及证监会、上海交易所的相关规定,并自行承担相应的责任。

7、在网上投资人认购日2024年6月24日(T日)认购无需缴纳申购款,2024年6月26日(T+2日)依据中签结果交纳申购款。

(七)网上摇号程序流程

1、开户备案

参加此次网上发行的投资者应已在中国清算上海分公司开立证券账户。

2、市值计算

参加此次网上发行的投资者需于2024年6月20日(T-2日)前20个交易日内(含T-2日)拥有上海市场非限售A股股份和非限购存托总市值日均值10,000元以下(含10,000元)。市值计算实际请参阅《网上发行实施细则》的相关规定。

3、设立资金帐户

参加此次网上发行的投资人,需在网上摇号日2024年6月24日(T日)前在和上海交易所联网的股票交易营业网点设立资金帐户。

4、认购办理手续

认购办理手续与在二级市场买进上交所上市个股的方法同样,在网上投资人依据所持有的总市值信息在认购期限内(2024年6月24日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00)根据上海交易所联网的各证劵公司开展认购授权委托。

(1)股民当众授权委托时,填写好认购委托书的各项内容,持身份证、个股账户和资源账户到申购者开户与上海交易所联网的各股票交易网点办理授权委托办理手续。银行柜台经办人审查投资人交货的各种有效证件,核查确认无误就可以接受委托。

(2)投资者通过电话委托或其它全自动委托方式时,应按照各股票交易营业网点规定申请办理授权委托办理手续。

(3)投资人的认购授权委托一经接纳,不可撒单。

(4)参加网上摇号的投资者应独立表述认购意愿,证劵公司不可接受投资者归纳授权委托代其开展股票申购。

(5)投资者进行网上摇号时,不用缴纳认购资产。

(八)投资人申购股票数的确定方式

在网上投资人申购股票数的确定方式为:

1、如在网上合理股票数量小于等于此次最后网上发行总数(回拔后),也无需开展摇号申请摇签,所有的新股配号全是中签号码,投资人按其有效申购量申购个股;

2、如在网上合理股票数量超过此次最后网上发行总数(回拔后),则按每500股配一个号规则对合理认购进行统一持续新股配号,再通过摇号申请摇签明确合理认购中签号码,每一中签号码申购500股新股上市。

中标率=(最后网上发行总数/在网上合理认购总产量)×100%。

(九)新股配号与摇签

若在网上合理认购总产量超过此次最后网上发行总数(回拔后),则采取摇号申请摇签明确中签号码的形式进行配股。

1、申购配号确定

2024年6月24日(T日),上海交易所依据投资人股票申购状况确定合理认购总产量,按每500股配一个认购号,对每一个合理认购按照时间顺序持续新股配号,新股配号无间断,一直到最后一笔认购,并把新股配号结论传入各股票交易营业网点。

2024年6月25日(T+1日),给投资者发布新股配号结论。申购者需到原授权委托认购买卖交易营业网点处确定申购配号。

2、发布中标率

2024年6月25日(T+1日),发行人和保荐代表人(主承销商)将于《网上发行申购情况及中签率公告》中发布在网上发行中签率。

3、摇号申请摇签、发布中签结果

2024年6月25日(T+1日)早上在公证部门的监督下,由发行人和保荐代表人(主承销商)组织摇号申请摇签,确定摇号中签结论,并于当日根据卫星网络将抽签结果发送给各股票交易营业网点。发行人和保荐代表人(主承销商)将在2024年6月26日(T+2日)在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中发布中签结果。

4、明确申购股票数

投资人依据中签号码,明确申购股票数,每一中签号码只有申购500股。

(十)新股投资人交款

投资人打新股摇号中签后,应当依据2024年6月26日(T+2日)公示的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行交款责任,在网上投资人交款时,必须遵守投资人所属证劵公司有关规定。2024年6月26日(T+2日)日终,新股的投资者应保证其资金帐户有足额的新股申购资产,不足部分视作放弃认购,从而产生的后果及相关法律责任,由投资人承担。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情形时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券的网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转债与可交换公司债券的频次分类汇总。

(十一)放弃认购个股的处理方法

对因在网上投资人资金短缺而或者部分放弃认购的现象,结算参与人(包含证劵公司及基金托管人等)理应用心核实,并且在2024年6月27日(T+3日)15:00前如实向中国结算上海分公司申请,并是由中国清算上海分公司发放给保荐代表人(主承销商)。放弃认购的股票数按实际不够资产为标准,最小的单位为1股。投资人放弃认购的个股由保荐代表人(主承销商)承销。

(十二)发售地址

全国各地与上海交易所交易软件联网的各股票交易营业网点。

六、投资人放弃认购部分股份解决

线下和线上投资人交款申购完成后,保荐代表人(主承销商)将依据具体交款状况确定线下和线上具体发行股份总数。线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由保荐代表人(主承销商)承销。线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够本次发行数量70%,将中断发售。

线下、在网上投资人获配未交款额度及其保荐代表人(主承销商)的承销占比等具体情况请见2024年6月28日(T+4日)刊登的《发行结果公告》。

七、中断发售状况

在出现以下情形时,外国投资者及保荐代表人(主承销商)将采用中断发售对策:

(一)网下申购总产量低于线下原始发行量的;

(二)若网上摇号不够,认购不足部分向网下回拔后,网下投资者无法全额认购的;

(三)线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够此次发行数量70%;

(四)发行人在发售过程中出现重要会议后事宜危害本次发行的;

(五)依据《管理办法》第五十六条和《首发承销实施细则》第七十一条,证监会和上海交易所发觉股票发行包销全过程涉嫌违法违规或是存在异常情况的,可勒令发行人和保荐代表人(主承销商)中止或是中断发售,对相关事宜进行调查处理。

如出现之上情况,发行人和保荐代表人(主承销商)将及时公示中断发售缘故、修复发售分配等事项。中断发行后,在证监会愿意申请注册所决定的期限内,且满足会议后事宜管控要求的前提下,纬向上海交易所审核同意后,发行人和保荐代表人(主承销商)将适时重新启动发售。

八、余股承销

线下、在网上投资人交款认购的股权严重不足本次发行数量70%时,外国投资者及保荐代表人(主承销商)将中断发售。线下、在网上投资人交款认购的股权数量达到本次发行数量70%(含70%),但没有达到本次发行数量时,交款不足部分由保荐代表人(主承销商)承担承销。

产生余股承销状况时,2024年6月28日(T+4日),保荐代表人(主承销商)将余股承销资金投入线下网上发行募资扣减承销保荐费后一起划给外国投资者,外国投资者向中国结算上海分公司递交股权登记申请,将承销股份登记至保荐代表人(主承销商)特定股票账户。

九、发行费

此次网下发行不往配售对象扣除过户费用和合同印花税相关费用。投资人网上定价发行不收取佣金和合同印花税相关费用。

十、外国投资者及保荐代表人(主承销商)

(一)外国投资者:安乃达传动技术(上海市)有限责任公司

法人代表:黄洪岳

通讯地址:上海市闵行区光中路133弄19号A座1-2层

手机联系人:李进

联系方式:021-31371818-868

(二)保荐代表人(主承销商):博盛证券股份有限公司

法人代表:王洪

通讯地址:北京东城区朝阳门内大道9号泓晟国际中心17层

手机联系人:资本市场部

联系方式:010-59013948、010-59013949

外国投资者:安乃达传动技术(上海市)有限责任公司

保荐代表人(主承销商):博盛证券股份有限公司

2024年6月21日