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宁波市利安科技有限责任公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市公告书提示性公告
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳交易所审核同意,宁波市利安科技有限责任公司(下称“外国投资者”或“我们公司”)公开发行的rmb普通股票将在2024年6月7日在深圳交易所科创板上市,上市公告书全篇和首次公开发行股票并在科创板上市的招股书全篇公布于中国证监会指定的信息公开网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);中证网(www.cs.com.cn);中证网(www.cnstock.com);证券时报网(www.stcn.com);国际金融报网(www.zqrb.cn);经济发展参考网(www.jjckb.cn),供股民查看。
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一、发售概述
(一)股票简称:利安科技
(二)股票号:300784
(三)首次公开发行股票后总市值:5,623.76亿港元
(四)首次公开发行股票股权总数:1,406.00亿港元,本次发行均为新股上市,无老股转让。
二、风险防范
本公司股票将于深圳交易所主板市场发售,这一市场具有很高的经营风险。创业板公司具备销售业绩不稳、运营风险高、退市风险警示大等优点,投资人面临较大的经营风险。投资者应深入了解主板市场的投资风险及我们公司所公布的风险因素,谨慎作出投入确定。
依照《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),外国投资者所处行业为“C29橡胶和塑料制品业”。截止到2024年5月23日(T-3日),中证指数有限公司公布的领域最近一个月静态数据平均市盈率为24.07倍,发行人和保荐代表人(主承销商)报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售标价的合理性,客观作出决策。
截止到2024年5月23日(T-3日),相比上市企业股票市盈率水准如下:
信息来源:WIND,数据信息截止到2024年5月23日
注1:可比公司前20个交易日内(含当天)平均价和相匹配市盈率为2024年5月23日数据信息;
注2:市盈率计算可能出现末尾数差别,为四舍五入导致;
注3:可比公司扣非前/后静态市盈率=前20个交易日内平均价/(扣非前/后归母净利/总市值(2024年5月23日));
注4:利安科技扣非前/后静态市盈率=股价/(扣非前/后归母净利/发行后总市值);
注5:扣非前/后滚动市盈率=前20个交易日内平均价/(2023年4-12月和2024年1-3月扣非前/后归母净利/总市值(2024年5月23日));
注6:招股书公布的同业竞争可比公司中天诺奇并未发售,无股票价格可参照故未列报较为;
注7:依据同业竞争相比股票公告的2023年度汇报,日本横河高精密和上海亚虹2023年度归属于母公司纯利润经营规模远远低于别的相比上市企业,其对应的2023年静态市盈率和滚动市盈率较高,在可比公司的2023年均值静态市盈率和平均滚动市盈率计算中作为极值点给与去除。
本次发行价钱28.30元/股相对应的外国投资者2023年扣非前后左右孰低的归母净利摊低后市盈率为22.40倍,小于中证指数有限公司公布的领域最近一个月均值静态市盈率24.07倍(截止到2024年5月23日(T-3日)),小于招股说明书中选定同业竞争相比上市企业2023年扣非后静态市盈率的算数平均值40.42倍(截止到2024年5月23日,扣减极端值和极值点),但仍存在将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。
这次发行募资到位后,公司的净资产规模把有较大幅度的提高。因为此次募集资金投资项目需要一定的基本建设资金投入周期时间,募资造成经济收益需要一定的时间和过程,本次发行结束后,短时间公司的每股净资产和净资产回报率等数据将有一定程度降低风险。
三、联系电话
(一)外国投资者:宁波市利安科技有限责任公司
居所:浙江宁波市奉化区开发区汇盛路289号
手机联系人:陈勇
手机:0574-88687377
发传真:0574-88687376
(二)保荐代表人(主承销商):海通证券股份有限责任公司
居所:上海中山南路888号
手机联系人:罗云翔、彭成浩
手机:021-2318 0000
发传真:021-2318 7700
外国投资者:宁波市利安科技有限责任公司
保荐代表人(主承销商):海通证券股份有限责任公司
2024年6月6日
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