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头条
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铜陵有色金属集团有限责任公司有关向特定对象发售可转债解除限售的提示性公告
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒
1、此次解除限售是指铜陵有色金属集团有限责任公司（下称“企业”）向特定对象公开发行的可转债（债卷编码：124024；债卷通称：铜陵市定 02），解除限售的债卷数量达到21,460,000张。
2、此次解除限售日期：2024年4月3日
一、企业发售可转债的相关情况
2023年7月12日，中国证监会签发了《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监批准〔2023〕1529号），允许公司为铜陵有色金属集团集团有限公司发售2,140,476,679股股份、3,336,626张可转债选购相关资产的商标注册申请；允许企业发售可转债募集配套资金不得超过214,600万元商标注册申请。
2023 年 9月， 公司为3名满足条件的投资人发售21,460,000张可转债，募集资金总额为2,146,000,000.00 元。实际发售如下：
此次可转债存续期开始日为2023年9月21日，于2023年10 月23日进行初始登记，备案数量达到21,460,000张。具体详见 2023 年10 月25日刊登在巨潮资讯网里的《铜陵有色金属集团股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金发行结果暨登记完成的公告》。
二、申请办理解除限售情况和商品流通分配
公司本次可转债共涉及3 名债券投资者，此次申请办理解除限售可转换债券数量达到21,460,000 张，金额达 2,146,000,000.00元，上市流通日为 2024年4月3日。
三、此次解除限售的债券投资者兑现承诺的现象
此次向特定对象公开发行的可转债自发售完毕之日（T+4日）起6个月不能转让，可转债所变换个股自可转债发售完毕之日（T+4日）起18个月不能转让。若本次交易中常申购可转换债券的限售期的相关规定与监管机构最新发布的管控建议不匹配，公司及申购目标将根据国家监管机构严格监管建议开展适当调整。
企业本次发行的“铜陵市定02”锁定期自发售完毕之日起6个月不能转让，即“铜陵市定02”锁定期为2023年9月27日至2024年3月26日，自2024年3月27日起“铜陵市定02”能够解除限售。
锁住期限内交易各方按照相关承诺执行，各服务承诺方未发生违背约定的情况。
四、存不存在公司股东对上市公司的非营利性资金占用费及上市企业违反规定为该股东贷款担保等损害上市企业权益个人行为
经核查，此次解除限售的债券投资者不存在违规占有企业经济情况，亦不存有企业对于该债券投资者违规担保等损害上市企业权益情况。
五、此次向特定对象发售可转债的实际情况
此次解除限售的可转债共3名持有者，状况如下表所示：
六、 独立财务顾问核查意见
经核实，独立财务顾问觉得：
1、截至本核查意见出示之日，此次解除限售的可转债拥有平均不会有违背它在本次交易中所做有关约定的状况；
2、公司本次解除限售的可转债总数、解除限售日期合乎《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定及股东服务承诺；
3、截至本核查意见出示之日，企业对此次一部分可转换债券公开事宜信息披露真正、精确、详细。
综上所述，独立财务顾问对上市公司此次一部分可转换债券公开事宜情况属实。
七 、备查簿文档
1、限购可转债上市流通申请报告；
2、可转债解除限售清单数据信息；
3、股东会有关解除限售的可转债持有者是不是造成损害上市企业权益个人行为的情况说明；
4、国泰君安证券股份有限公司有关铜陵有色金属集团有限责任公司有关发行股份、可转债及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之一部分可转债公开的核查意见。
特此公告
铜陵有色金属集团有限责任公司股东会
2024年4月1日
国泰君安证券股份有限公司
有关铜陵有色金属集团有限责任公司
有关发行股份、可转债及支付现金购买资产并募集配套资金暨关系
买卖之一部分可转债公开的
核查意见
国泰君安证券股份有限公司（下称“独立财务顾问”）做为铜陵有色金属集团有限责任公司（下称“铜陵有色”或“企业”）发行股份、可转债及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项独立财务顾问（主承销商），依据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一重大资产重组》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对铜陵有色向特定对象公开发行的可转债（股票简称“铜陵市定02”，证券代码“124024”）公开情况进行了谨慎审查，审查如下：
一、此次公开的可转债基本概况
2023年7月12日，中国证监会签发了《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监批准〔2023〕1529号），允许公司为铜陵有色金属集团集团有限公司发售 2,140,476,679 股股份、3,336,626 张可转债选购相关资产的商标注册申请；允许企业发售可转债募集配套资金不得超过 214,600 万元商标注册申请。2023年9月，公司为3名满足条件的投资人发售21,460,000张可转债募集配套资金，募集资金总额为2,146,000,000.00元。实际发售如下：
此次募集配套资金公开发行的可转债存续期开始日为2023年9月21日，于2023年10月23日进行初始登记，备案数量达到21,460,000张。具体详见2023年10月25日刊登在巨潮资讯网里的《铜陵有色金属集团股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金发行结果暨登记完成的公告》。
二、此次申请办理公开的可转债持有者有关服务承诺及履行情况
（一）公开有关服务承诺
此次募集配套资金发行对象认购的可转债自发售完毕之日起6个月不能转让，可转债所变换个股自可转债发售完毕之日起18个月不能转让。若本次交易中常申购可转债的限售期的相关规定与监管机构最新发布的管控建议不匹配，公司及申购目标将根据国家监管机构严格监管建议开展适当调整。
（二）服务承诺履行情况
锁住期限内交易各方按照相关承诺执行，各服务承诺方未发生违背约定的情况。
三、此次解除限售的定向可转债状况
四、独立财务顾问核查意见
经核实，独立财务顾问觉得：
1、截至本核查意见出示之日，此次解除限售的可转债拥有平均不会有违背 它在本次交易中所做有关约定的状况；
2、公司本次解除限售的可转债总数、解除限售日期合乎《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定及股东服务承诺；
3、截至本核查意见出示之日，企业对此次一部分可转换债券公开事宜信息披露 真正、精确、详细。
综上所述，独立财务顾问对上市公司此次一部分可转换债券公开事宜情况属实。
税务顾问主办者：陈启航 邓 超 王亚沁
国泰君安证券股份有限公司
2024年4月1日
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