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南通市星球石墨有限责任公司有关 “星体可转债”预估达到转股价格调整要求的提示性公告
证券代码：688633股票简称：星球石墨公示序号：2024-012
可转债编码：118041可转债通称：星体可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●转股价格：33.04元/股
●股权转让的起始日期：自2024年2月5日至2029年7月30日
●自2024年2月19日至2024年3月1日，南通市星球石墨有限责任公司个股已经有十个买卖日的收盘价小于转股价格的85%，存有开启《南通星球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》所规定的转股价格往下调整标准的概率。若开启转股价格调整标准，企业将在开启转股价格调整标准当日举办董事会审议再决定是否调整转股价格，并及时履行信息披露义务。
一、可转债发行发售概述
经证监会“证监批准〔2023〕1229号”文允许申请注册，南通市星球石墨有限责任公司（下称“企业”）于2023年7月31日向不特定对象推出了620.00万多张可转债，每个颜值100元，发售总金额62,000.00万余元。本次发行的可转换债券期限为自发售之日起六年，即自2023年7月31日至2029年7月30日。
经上交所自律监管认定书（〔2023〕192号）文允许，企业62,000.00万余元可转债于2023年8月22日开始在上海交易所挂牌出售，债卷通称“星体可转债”，债卷编码“118041”。
根据有关规定和《南通星球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（下称《募集说明书》）的承诺，企业该次公开发行的“星体可转债”自2024年2月5日起可交换为本公司股份，初始转股价格为33.12元/股。因为公司办理完成2022年限制性股票激励计划首次授予一部分第二类员工持股计划第一个所属期股份登记工作中，“星体可转债”的转股价格自2024年1月27日起调整至33.04元/股，具体内容详见公司在2024年1月27日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于调整“星球转债”转股价格的公告》（公示序号：2024-001）。
二、可转债转股价钱修正条款与很有可能开启状况
（一）转股价格修正条款
依据《募集说明书》的承诺，“星体可转债”的转股价格往下修正条款如下所示：
1、调整管理权限与调整力度
在本次发行的可转债存续期限，当企业股票在任意持续三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。该系统需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会进行表决时，持有公司本次发行可转债股东需要逃避。修正后的转股价格应不低于该次股东会举办日前二十个买卖日公司股票交易平均价与前一买卖日公司股票交易平均价间的较高者。与此同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。
若在前述三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前买卖日按调整前的转股价格和收盘价测算，在转股价格调节日及以后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价测算。
2、调整程序流程
企业往下调整转股价格时，需在满足条件的上市公司信息披露新闻媒体上刊登股东会议决议公示，公示调整力度、证券登记日及停止股权转让期内（如果需要）等相关信息。从证券登记日后的第一个买卖日（即转股价格调整日）起，开始恢复股权转让申请办理并实施修正后的转股价格。
若转股价格调整日为股权转让申请办理日或以后、变换股份登记日以前，此类股权转让申请办理应按照修正后的转股价格实行。
（二）转股价格修正条款预估开启状况
自2024年2月19日至2024年3月1日，企业股票已经有十个买卖日的收盘价小于转股价格的85%（即28.08元/股），存有开启《募集说明书》所规定的转股价格往下调整标准的概率。若未来持续二十个买卖日内有五个买卖日企业股票收盘价仍继续达到法定条件，将有可能开启“星体可转债”的转股价格往下修正条款。
依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等有关规定，若开启转股价格调整标准，企业将在开启转股价格调整标准当日举办董事会审议再决定是否调整转股价格，在次一买卖日股市开市前公布调整或者是不调整可转债转股价钱的提示性公告，并依据《募集说明书》的承诺立即执行后面审议程序和信息披露义务。
三、风险防范
公司将根据《募集说明书》的承诺和法律法规规定，于开启“星体可转债”的转股价格调整标准后确定此次是不是调整转股价格，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关心公司后续公示，注意投资风险。
特此公告。
南通市星球石墨有限责任公司
股东会
2024年3月2日
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