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广东领益智能有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中标号公告
证券代码:002600证券简称:2024-1344年收益智造公告号:
保荐人(主承销商)：国泰君安证券有限公司
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行登记管理办法》(中国证监会令)，国泰君安证券有限公司(以下简称国泰君安证券有限公司)和国泰君安证券有限公司(以下简称“国泰君安证券”或“保荐人(主承销商)”)〔第206号〕）、《证券发行承销管理办法》(证监会令)〔第208号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第15号-可转换公司债券(深圳证券交易所上市公司自律监管指引)〔2022〕731号）、《深圳证券交易所上市公司证券发行承销业务实施细则》〔2023〕101号和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南1号-业务办理(2024年修订)》(深圳证券交易所)〔2024〕397号)和其他有关规定组织向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转换债券”或“可转换公司债券”)。
股权登记日(2024年11月15日)向发行人发行可转债，T-1日)中国证券登记结算有限公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)注册的原股东优先配售，原股东优先配售余额（包括原股东放弃优先配售）通过深圳证券交易所（以下简称“深圳证券交易所”）交易系统在线向公众投资者发行（以下简称“在线发行”）。
请仔细阅读本公告和深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公布的有关规定。
本次发行在发行流程、认购、付款、投资者弃购等方面的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中标后，应当按照本公告履行资金交付义务，确保其资金账户在2024年11月20日（T+2日)日终有足够的认购资金，投资者的资金转移应遵守投资者所在证券公司的有关规定。投资者认购资金不足的，视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的有关规定，放弃认购的最低单位为1个。网上投资者放弃认购的部分，由保荐人(主承销商)承销。
2、当原股东优先认购的可转换债券数量和网上投资者认购的可转换债券总数低于本次发行数量的70%时，或当原股东优先认购的可转换债券数量和网上投资者认购的可转换债券总数低于本次发行数量的70%时，发行人和发起人（主承销商）将协商是否采取暂停发行措施，并及时向深圳证券交易所报告，如果暂停发行，公告暂停发行的原因，并在批准有效期内选择重启发行的机会。暂停发行时，网上投资者签署的可转换债券无效，未以投资者名义登记。
本次发行的可转换公司债券由保荐人(主承销商)以余额包销的形式承销，认购金额不足213、741.81万元的部分承担余额包销责任，包销基数为213、741.81万元。保荐人(主承销商)根据网上资金到达情况确定最终配售结果和包销金额，原则上包销比例不超过本次发行总额的30%。也就是说，原则上最大承销金额为64,122.54万元。当实际包销比例超过发行总额的30%时，发起人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商：发起人（主承销商）将调整最终包销比例，包销投资者认购金额不足，并及时向深圳证券交易所报告；发起人（主承销商）和发行人将及时向深圳证券交易所报告，公告暂停发行的原因，并在批准有效期内选择重启发行的机会。
3、投资者连续12个月内中标3次但未全额支付的，自结算参与人最近申报放弃认购之日起6个月内（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与网上新股、存托凭证、可转换债券和可交换公司债券的网上认购。
放弃认购以投资者为单位判断。放弃认购的数量按投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换债券和可交换公司债券的累计计算；投资者持有多个证券账户的，放弃认购的任何证券账户的累计计算。不合格或注销证券账户的放弃认购也包括在统计数量中。
企业年金账户和职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”和“有效身份证明文件号”相同的，按不同投资者统计。
2024年11月19日，根据《广东领益智能制造有限公司向非特定对象发行可转换公司债券发行公告》，领益智能制造及可转换债券发行保荐人（主承销商）（T+1日)主持广东领益智能制造有限公司可转换公司债券(以下简称“领益可转换债券”)网上中奖抽签仪式。彩票仪式在有关单位代表的监督下按照公开、公平、公正的原则进行，彩票结果由广东省深圳市罗湖公证处公证。
中标结果公告如下：
参与收益转债网上认购的投资者持有的认购配号尾数与上述号码相同的，为中标号。中标号474、767个，每个中标号只能认购10张(即1万元)收益转债。
特此公告。
发行人：广东领益智造有限公司
保荐人(主承销商)：国泰君安证券有限公司
二〇二四年十一月二十日
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