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广东省嘉元科技发展有限公司有关 不往下调整“嘉元可转债”转股价格的通知
证券代码：688388股票简称：嘉元科技公示序号：2024-088
可转债编码：118000可转债通称：嘉元可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●截止到2024年10月10日，广东省嘉元科技发展有限公司（下称“企业”）股票价格已开启“嘉元可转债”转股价格往下修正条款。
●经公司第五届董事会第三十一次会议审议，董事会确定此次不往下调整“嘉元可转债”的转股价格，与此同时不久的将来一个月内（即自本公告披露日至2024年12月10日），如再度开启“嘉元可转债”转股价格往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。
一、可转债基本概况
经中国证监会证监批准〔2021〕180号文允许申请注册，公司在2021年2月23日向不特定对象推出了1,240万多张可转债，每个颜值100元，发售总金额124,000.00万余元。本次发行的可转债期限为自发售的时候起六年，即自2021年2月23日至2027年2月22日。
经上海交易所（下称“上海交易所”）自律监管认定书〔2021〕103号文允许，企业124,000.00万余元可转债于2021年3月15日起在上交所挂牌出售，债卷通称“嘉元可转债”，债卷编码“118000”。
依据《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，公司为不特定对象公开发行的可转债“嘉元可转债”自2021年9月1日起可交换为公司股权，股权转让期间为2021年9月1日至2027年2月22日，初始转股价格为78.99元/股。“嘉元可转债”历年来转股价格调节如下：（1）因为公司执行2020本年度权益分派计划方案，自2021年5月6日起转股价格调整至78.74元/股，具体内容详见公司在2021年4月27日在上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《广东嘉元科技股份有限公司关于2020年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公示序号：2021-046）。（2）因为公司执行2021本年度权益分派计划方案，自2022年5月6日起转股价格调整至78.03元/股，具体内容详见公司在2022年4月26日在上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《广东嘉元科技股份有限公司关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公示序号：2022-054）。（3）因为公司于2022年10月20日实现了2021本年度向特定对象发行新股（下称“本次发行”）的股权登记，本次发行数量达到70,257,493股，股权来源为向特定对象发行新股，本次发行股份登记结束后公司总股本由234,198,073股调整为304,455,566股，故“嘉元可转债”转股价格调整至71.22元/股，具体内容详见公司在2022年10月25日在上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《广东嘉元科技股份有限公司关于可转换公司债券“嘉元转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2022-114）。（4）因为公司执行2022本年度权益分派计划方案，自2023年5月26日起转股价格由71.22元/股调整至50.48元/股，具体内容详见公司在2023年5月20日在上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《广东嘉元科技股份有限公司关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公示序号：2023-039）。（5）因为公司执行2023本年度权益分派计划方案，自2024年7月3之日起转股价格由50.48元/股调整至50.47元/股，具体内容详见公司在2024年6月27日在上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《广东嘉元科技股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“嘉元转债”转股价格的公告》（公示序号：2024-063）。（6）因为公司股东会议决议决议，自2024年7月11日起转股价格由50.47元/股调整至41.88元/股，具体内容详见公司在2024年7月10日在上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《广东嘉元科技股份有限公司关于向下修正“嘉元转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公示序号：2024-068）。
二、关于不往下调整转股价格具体内容
依据《募集说明书》协议条款的相关规定：“在本次发行的可转债存续期限，当企业股票在任意持续30个交易日内中至少有15个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整计划方案同时提交公司股东大会决议。若在前述三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。”
截止到2024年10月10日，股价已出现连续30个交易日内中至少有15个交易日的收盘价格小于本期转股价格（41.88元/股）的85%（即35.60元/股）的情况，已开启“嘉元可转债”转股价格的往下修正条款。
由于“嘉元可转债”剩下存续期限很长，最近股价遭受宏观经济政策、行业景气指数等多种因素产生的影响，目前股价无法恰当反映企业可持续发展的实际价值。董事会和管理层充分考虑企业的相关情况、股票走势、市场情况等多重因素，及其对企业长期稳健发展和实际价值的自信，为了维护整体投资者利益、确定投资人预估，公司在2024年10月10日举办第五届董事会第三十一次大会，审议通过了《关于不向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，表决结果为9票允许、0票反对、0票放弃。
董事会确定此次不往下调整转股价格，与此同时不久的将来一个月内（即本公告披露日到2024年12月10日）如再度开启可转债转股价格往下修正条款的，亦不明确提出往下调整计划方案。在这段时间以后（自2024年12月11日起重算），若再度开启“嘉元可转债”转股价格往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“嘉元可转债”的转股价格往下调整支配权。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东省嘉元科技发展有限公司股东会
2024年10月11日
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