什么实业股份有限公司 2024年第二季度关键运营数据公示

证券代码：600810股票简称：神马股份公示序号：2024-108

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》配件《第十三号——化工》的有关规定，现就企业2024年第二季度关键运营数据公告如下：

一、主营产品总产量、销售量及收益完成状况

二、关键商品的价格变化情况（未税）

三、主要原材料的价格波动情形（未税）

之上运营数据没经财务审计，敬请投资者注意投资风险并谨慎采用。

特此公告。

什么实业股份有限公司股东会

2024年8月29日

证券代码：600810股票简称：神马股份公示序号：2024-107

什么实业股份有限公司

十一届十七次监事会决议公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

什么实业股份有限公司十一届十七次职工监事于2024年8月29日在企业东配楼二楼会议室举办，此次会议需到公司监事5人，实到5人，会议由监事长江俊富老先生组织，大会合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。大会已通过下列决定：

一、表决通过企业2024年半年度报告及引言。

允许5票，抵制0票，放弃0票。

二、表决通过企业2024年上半年度募资储放与应用情况专项报告。

允许5票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

什么实业股份有限公司职工监事

2024年8月29日

证券代码：600810股票简称：神马股份公示序号：2024-106

什么实业股份有限公司

2024年上半年度募资储放

与应用情况专项报告

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

依据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2024年5月修订）》的有关规定，我们公司就2024年上半年度募资储放与应用情况作进一步专项报告：

一、募资基本概况

（一）非公开发行和可转债募资状况

依据中国证监会《关于核准神马实业股份有限公司向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监批准〔2020〕2019号）：

我们公司由主承销商中原地区证券股份有限公司采用公开增发方法，向特定对象非公开发行82,079,343股，发行价为每一股7.31元，募资rmb599,999,997.33元，扣减承销费用11,320,754.67元募集资金总额为588,679,242.66元，扣减别的发行费1,379,320.13元募集资金净额为587,299,922.53元；公开增发可转债4,000,000张，每个颜值100.00元，共募资rmb400,000,000.00元，扣减承销费用7,547,169.81元募集资金总额为392,452,830.19元。以上募集资金总额合计为981,132,072.85元，扣减别的发行费1,379,320.13元募集资金净额为979,752,752.72元，已经在2021年2月10日存进本成立公司的募资重点帐户（别的发行费1,379,320.13元未从募集资金专户税前列支）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该企业本次公开发行的具体募资情况及新增加注册资金实付状况各自出具了信大会师报字【2021】第ZB10080号汇算清缴报告、信大会师报字【2021】第ZB10071号检验报告。

依据《证券发行上市保荐业务管理办法》有关规定，企业因重新申请发行证券再行聘用承销商，理应终止与原承销商的证券承销协议书，由再行聘请的承销商进行原承销商未完成持续督导工作中。我们公司聘用中信证券股份有限责任公司（下称“广发证券”）担任公司2022年向不特定对象发售可转债相关事宜的承销商。因而，中原证券未完成的持续督导工作中会由广发证券承揽，中原证券不会再履行相应的持续督导义务。

2021年2月10日，原始募资981,132,072.85元存放在募集资金专户（中信银行8111101013701262510），2021年应用资产金额为640,727,965.54元，2022年应用资产金额为133,582,169.34元，2023年度应用总金额rmb108,247,082.37元，截止到2024年6月30日，本次募集资金余额为rmb84,427,354.45元。

（二）发行可转债募资状况

依据2022年4月18日举行的2022第三股东大会决议，并且经过中国证监会证监批准[2023]338号文《关于核准神马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》准许，我们公司向不特定对象发行A股可转债30,000,000.00张，每个颜值100.00元，共募资3,000,000,000.00元。扣减主承销商、保荐代表人广发证券的证券承销承销费用(含企业增值税)rmb36,000,000.00元后的余额为rmb2,964,000,000.00元。已经从广发证券于2023年3月22日汇到我们公司募集资金专户。扣减证券承销承销费、律师代理费、信息公开及发售手续费等发行费(没有增值税进项税额)总计rmb36,352,830.19元，具体募集资金净额金额为2,963,647,169.81元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对实际募集资金的情况进行检审，并且于2023年3月22日出具了信大会师报字[2023]第ZB10182号汇算清缴报告认证。

2023年3月22日，原始募资2,964,000,000.00元存放在募集资金专户（中信银行8111101011501631049、中华15550000004575418、兴业银行465010100100358173、浙商4910000010120100505343），2023年度应用总金额rmb2,238,953,953.31元，在其中应用闲置募集资金临时补充流动资金890,000,000.00元，2023年12月31日，本次募集资金余额为rmb738,582,296.76元。2024前半年应用总金额rmb1,055,429,986.3元,在其中应用闲置募集资金临时补充流动资金1,000,000,000.00元，2024年6月30日，本次募集资金余额为rmb578,582,234.41元。

二、募资管理情况

（一）募资资金管理办法状况

为加强募集资金的管理和使用，保证公司、公司股东、债务人及其它利益关系当事人的合法权益，结合公司《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司进一步规范募集资金使用的通知》、《上市公司募集资金管理规定》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和《神马实业股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定及要求，对募资选用专用账户保存的规章制度，执行募资等级分类相关手续，对募集资金的管理和使用进行监管，确保财政性资金。

（二）募资三方监管协议状况

1、非公开发行和可转债募资

2021年3月，公司和承销商中原地区证券股份有限公司、中信银行银行股份有限公司郑州市支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募资存放在中信郑州市支行帐户（账户：8111101013701262510）。

我们公司因聘用广发证券担任公司2022年向不特定对象发售可转债相关事宜的承销商。公司和中原证券和相关募资存放金融机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相对应停止。2023年5月本企业、广发证券与中信银行银行股份有限公司郑州市支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，我们公司、河南省什么尼龙化工有限公司（下称“尼龙化工”）、广发证券与中信银行银行股份有限公司郑州市支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，募资存放在中信郑州市支行帐户（账户：8111101013701262510）。

2、发行可转债募资

2023年4月，我们公司、承销商广发证券与中信银行银行股份有限公司郑州市支行、中华银行股份有限公司郑州市支行、兴业银行银行股份有限公司平顶山市支行、浙商银行股份有限公司郑州市支行各自签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由于本公司控股子公司河南省什么尼龙化工有限公司（下称“尼龙化工”）、河南省平煤神马聚碳原材料有限公司（下称“聚碳企业”）是本次募集资金投资项目的建设主体，为了方便分公司使用和管理募资，尼龙化工、聚碳企业分别向广发证券、中信郑州市支行及本公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

使用募资时，企业履行相应的申请与相关手续，按照有关规定通告承销商，接纳承销商监管。企业募集资金使用状况由企业财务部开展日常监督，并定期维护监管资金的使用情况和使用体验，及时与股东会、职工监事、董事长助理报告。

（三）募集资金专户存放状况

截止到2024年6月30日，非公开发行和可转债募集资金的存放如下：

企业：人民币元

截止到2024年6月30日，发行可转债募集资金的存放如下：

企业：人民币元

注:在其中352,830.19元为本公司以自有资金收取的发行费，尚未从募集资金专户中取出。

三、年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目（下称“募投项目”）的项目执行情况

我们公司2024年上半年度募资实际使用情况详细附注1《非公开发行股票和可转换公司债券募集资金使用情况对照表》和附表2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目前期资金投入及更换状况

1、非公开发行和可转债募资

本公司不存在募投项目前期资金投入及更换状况。

2、发行可转债募资

公司在2023年5月9日召开了第十一届十六次董事会会议和第十一届职工监事第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，允许企业使用募资总计rmb39,806.68万余元更换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费。详细情况详细公司在2023年5月11日公布的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公示序号：2023-035）。

(三)用闲置募集资金临时补充流动资金状况

1、非公开发行和可转债募资

本公司不存在用闲置募集资金临时补充流动资金的现象。

2、发行可转债募资

公司在2024年6月26日举行了第十一届股东会第三十九次会议及第十一届职工监事第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业使用闲置募集资金不得超过100,000万余元（含100,000万余元）用以临时补充流动资金，用以与本公司主营相关的业务，使用年限自公司董事会审议通过的时候起不得超过12月。

2024年上半年度，企业使用闲置募集资金临时补充流动资金的详情如下：

(四)对闲置募集资金进行现金管理，项目投资产品类别状况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，项目投资产品类别状况。

(五)用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

本公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况。

(六)超募资金用以建设中的项目及最新项目（包含收购资产等）的现象

本公司不存在超募资金用以建设中的项目及最新项目（包含收购资产等）的现象。

(七)结余募集资金使用状况

本公司不存在将募投项目结余资金进行别的募投项目或者非募投项目的状况。

(八)募集资金使用的其他情形

本公司不存在募集资金使用的其他情形。

四、变动募投项目的建设主体状况

1、非公开发行和可转债募资

本公司不存在变动募投项目的建设主体状况。

2、发行可转债募资

公司在2023年5月26日举行了第十一届股东会第十七次会议及第十一届职工监事第七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，允许“尼龙化工产业配套氢氨新项目”建设主体由公司子公司尼龙化工调整为尼龙化工控股子公司河南省什么氢有机化学有限公司。

五、募集资金使用及公布存在的问题

我们公司已立即、真正、精确、详细公布募集资金使用相关信息，不会有募资管理方法违反规定情况。

六、专项报告许可的给出

本专项报告于2024年8月29日经股东会准许给出。

附注：1、非公开发行和可转债募集资金使用状况一览表

2、发行可转债募集资金使用状况一览表

什么实业股份有限公司股东会

2024年8月29日

非公开发行和可转债募集资金使用状况一览表

编制单位：什么实业股份有限公司2024年上半年度

企业：万余元

注1：“年度资金投入募集资金总额”包含募资到账后“年度资金投入额度”及实际已更换前期投放额度。

注2：“截止到期终服务承诺资金投入额度”以最近一次已披露募集资金投资方案为基础明确。

注3：“年度达到的经济效益”的计算口径、计算方式应当与服务承诺经济效益计算口径、计算方式一致。

发行可转债募集资金使用状况一览表

编制单位：什么实业股份有限公司2024年上半年度

企业：万余元

注1：“年度资金投入募集资金总额”包含募资到账后“年度资金投入额度”及实际已更换前期投放额度。

注2：“截止到期终服务承诺资金投入额度”以最近一次已披露募集资金投资方案为基础明确。

注3：“年度达到的经济效益”的计算口径、计算方式应当与服务承诺经济效益计算口径、计算方式一致。

公司代码：600810　　　　　　　　　　公司简称：神马股份

什么实业股份有限公司

2024年上半年度报告摘要

第一节重要提醒

1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。

1.3企业全体董事参加董事会会议。

1.4本上半年度汇报没经财务审计。

1.5股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

不适合

第二节公司概况

2.1公司概况

2.2关键财务报表

企业：元货币：rmb

2.3前10名股东持股登记表

企业:股

2.4截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用√不适合

2.5大股东或控股股东变动状况

□可用√不适合

2.6在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

√可用□不适合

2023年1月16日，中国证监会（通称“证监会”）第十八届发审委2023年第7次工作报告对企业发行可转债申请进行审批。根据会议审批结果，公司本次发行可转债申请获得审批通过。公司在2023年2月17日接到证监会开具的《关于核准神马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2023]338号），中国证监会核准企业向社会公布发售颜值总金额30亿人民币可转债，时间6年。公司在2023年3月22日进行可转债发售工作中，发行量3,000.00万多张，发行价为每一张100元，募集资金总额300,000.00万余元，扣减各类发售费用后的具体募集资金净额金额为296,364.72万余元。此次可转债募资已经在2023年3月22日存进企业募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）展开了检审，并提交了《神马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（信大会师报字[2023]第ZB10182号）。公司在2023年3月31日进行本次发行的可转债的登记、代管工作中。经上海交易所“自律监管认定书〔2023〕74号”文允许，企业300,000.00万余元可转债已经在2023年4月20日开始在上海交易所挂牌交易，债卷通称“什么可转债”，债卷编码“110093”。“什么可转债”存续期起始日是2023年3月16日至2029年3月15日，股权转让日期为2023年9月22日至2029年3月15日，现阶段转股价格8.12元/股。

第三节重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜

□可用√不适合

证券代码：600810股票简称：神马股份公示序号：2024-105

什么实业股份有限公司

十一届四十五次股东会决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

什么实业股份有限公司第十一届股东会第四十五次会议于2024年8月16日以书面、微信或电子邮件方法下达通知，于2024年8月29日在企业东配楼二楼会议室举办，大会需到执行董事9人，实到8人，独董尚贤女性以通信方式参加决议，企业5名监事及一部分高管人员出席了大会，大会合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。大会已通过如下所示决定：

一、表决通过企业2024年上半年度报告及引言。

2024年8月29日董事会审计委员会2024年第六次会议允许公布企业2024年半年度财务会计报告及2024年上半年度报告中的财务数据。

表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

二、表决通过企业2024年上半年度募资储放与应用情况专项报告（详细临时性公示：2024-106）。

表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

三、表决通过公司关于我国平煤神马集团会计有限责任公司风险性不断分析报告。

表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

四、表决通过企业2023年可持续发展观汇报。

表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

什么实业股份有限公司

股东会

2024年8月29日