郑州市速达工业设备服务项目有限责任公司 首次公开发行股票并在创业板上市发布公示(下转C4版)

保荐代表人（主承销商）：国信证券股份有限公司

特别提醒

依据中国上市公司协会公布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），郑州市速达工业设备服务项目有限责任公司（下称“速达股份”、“外国投资者”或“企业”）行业类别为“C43金属制造、机械设备及设备修理业”。因为公司所属大类行业去除亏本及退市风险警示个股后，业内股票数低于5只，中证指数有限公司未测算并公布这个行业的股票市盈率，仅发布隶属类别领域“C加工制造业”的领域平均市盈率，截止到2024年8月20日，中证指数有限公司公布的“C加工制造业”领域最近一个月均值静态市盈率为21.17倍。因而，依据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令〔第208号〕），计算同业竞争相比上市公司二级市场最近一个月静态数据平均市盈率，得到速达股份同业竞争上市企业二级市场平均市盈率为21.55倍（截止到2024年8月20日，T-3日）。本次发行价钱32.00元/股相对应的外国投资者2023年经审计的扣非前后左右孰低的归属于母公司公司股东纯利润摊低后市盈率为15.05倍，不得超过同业竞争上市企业二级市场平均市盈率21.55倍（截止到2024年8月20日，T-3日），但仍存在将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。发行人和保荐代表人（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售标价的合理性，客观作出决策。

1.速达股份依据中国证监会（下称“证监会”）出台的《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令〔第208号〕）（下称“《管理办法》”），深圳交易所（下称“深圳交易所”）出台的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深圳上〔2023〕100号，下称“《实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深圳上〔2018〕279号）（下称“《网上发行实施细则》”），中国证券业协会出台的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）等有关法律法规、监管要求及自我约束规则等文件组织执行此次首次公开发行股票并在创业板上市。

2.此次网上发行根据深圳交易所交易软件开展，请在网上投资人仔细阅读本公告及深圳交易所发布的《网上发行实施细则》。

本次发行步骤、认购及交款等各个环节的重点内容，敬请投资者关心：

（1）本次发行采用直接定价方法，全部股份通过网络向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托总市值（下称“总市值”）的社会里公众投资者发售，没有进行网下询价和配股。

（2）发行人与保荐代表人（主承销商）国信证券股份有限公司（下称“保荐代表人（主承销商）”或“国信证券”）充分考虑外国投资者股票基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价钱：32.00元/股。投资人请按本次发行价钱于2024年8月23日（T日）利用深圳交易所交易软件采用在网上按股票市值认购形式进行认购，投资者进行网上摇号时无需缴纳认购资产，网上摇号时间是在9:15-11:30、13:00-15:00。

（3）网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其开展股票申购。

（4）在网上投资人认购中新股后，应依据2024年8月27日（T+2日）公示的《郑州速达工业机械服务股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告》（下称“《网上摇号中签结果公告》”）执行交款责任，在网上投资人交款时，必须遵守投资人所属证劵公司有关规定。新股的投资者应保证其资金帐户在2024年8月27日（T+2日）日终有足额的新股申购资产，不足部分视作放弃认购，从而产生的后果及相关法律责任由投资人承担。新股投资人放弃认购一部分的股权由保荐代表人（主承销商）承销。在网上投资人交款认购的股权严重不足此次发行数量70%时，外国投资者及保荐代表人（主承销商）将终止此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

（5）线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情形时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转债与可交换公司债券的频次分类汇总。

3.发行人与保荐代表人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，科学理财，仔细阅读本公告及2024年8月22日（T-1日）公布的《郑州速达工业机械服务股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告》。

4.发行人和保荐代表人（主承销商）服务承诺，截至本公告公布日，不会有危害本次发行的重大事情。

公司估值及投资风险防范

1.新股上市项目投资具有很大的经营风险，投资者需要深入了解新股上市投资和电脑主板市场的风险，认真研读外国投资者招股说明书中公布的风险性，并综合考虑潜在风险，谨慎参加本次发行。

2.依据中国上市公司协会公布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），外国投资者行业类别为“C43金属制造、机械设备及设备修理业”。因为公司所属大类行业去除亏本及退市风险警示个股后，业内股票数低于5只，中证指数有限公司未测算并公布这个行业的股票市盈率，仅发布隶属类别领域“C加工制造业”的领域平均市盈率，截止到2024年8月20日，中证指数有限公司公布的“C加工制造业”领域最近一个月均值静态市盈率为21.17倍。因而，依据《管理办法》，计算同业竞争相比上市公司二级市场最近一个月静态数据平均市盈率，得到速达股份同业竞争上市企业二级市场平均市盈率为21.55倍（截止到2024年8月20日，T-3日）。本次发行价钱32.00元/股相对应的外国投资者2023年经审计的扣非前后左右孰低的归属于母公司公司股东纯利润摊低后市盈率为15.05倍，不得超过同业竞争上市企业二级市场平均市盈率21.55倍（截止到2024年8月20日，T-3日），但仍存在将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。发行人和保荐代表人（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售标价的合理性，客观作出决策。

3.此次发行股票数为1,900.00亿港元，本次发行均为新股上市，不设置老股转让。外国投资者本次发行的募投项目拟使用募资资金投入总金额66,321.54万余元。若本次发行取得成功，按本次发行价钱32.00元/股、发行股份总数1,900.00亿港元测算，预估募集资金总额为60,800.00万余元，扣减本次发行预估发行费8,228.77万余元（未税）后，预估募集资金净额为52,571.23万余元，小于上述情况募投项目方案资本金总金额。本次发行存有因获得募资造成净资产规模大幅增加对发行人的生产经营方式、经营管理和风险控制能力、经营情况、获利能力及股东整体利益产生重要影响风险。

4.外国投资者本次募集资金假如应用不当或短时间业务流程不可以同比增加，将对发行人的获利能力产生不利影响或出现外国投资者净资产回报率发生较明显下降风险，由此造成外国投资者估值水平下降、股票下跌，从而为投资者带来风险损失风险。

重要提醒

1.速达股份首次公开发行股票人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请早已深交所上市审核委员会表决通过，并已获得证监会愿意申请注册（证监批准〔2023〕2697号）。

2.本次发行选用在网上按股票市值认购向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者立即标价发售（下称“网上发行”）的形式进行，并计划在深交所主板发售。外国投资者股票简称为“速达股份”，股票号为“001277”，该通称和编码与此同时用以本次发行的网上摇号。

3.外国投资者此次发行股权数量达到1,900.00亿港元，在其中，网上发行1,900.00亿港元，占本次发行数量100.00%。本次发行结束后外国投资者总市值为7,600.00亿港元。本次发行股权均为新股上市，不安排老股转让。本次发行的个股无商品流通限定及锁定安排。

4.发行人与保荐代表人（主承销商）充分考虑外国投资者股票基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定此次的发行价为32.00元/股。此发行价相对应的市盈率为：

（1）11.28倍（每股净资产依照2023本年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（2）11.24倍（每股净资产依照2023本年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）。

（3）15.05倍（每股净资产依照2023本年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）；

（4）14.98倍（每股净资产依照2023本年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）。

此价钱相对应的股票市盈率不得超过速达股份同业竞争上市企业二级市场平均市盈率21.55倍（截止到2024年8月20日）。

5.依据《关于发布〈深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）〉的通知》要求的新旧标准可用对接分配，本次发行可用《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》。依据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》第3.1.2条，外国投资者挑选的实际上市标准为：“（一）最近三年纯利润均大于零，且最近三年纯利润总计不少于1.5亿人民币，最近一年纯利润不少于6000万余元，最近三年经营活动产生的净现金流量总计不少于1亿人民币或是主营业务收入总计不少于10亿美元”

外国投资者最近三年的净利润（以扣非前后孰低者为标准）均大于零，且总计净利润为36,581.75万余元，超出15,000万余元；最近一年纯利润（以扣非前后左右比较低者为标准）为16,163.69万余元，超出rmb6,000万余元；最近三年经营活动产生的净现金流量累计为23,431.77万余元，超出rmb10,000万余元；近期三年营业收入累计为315,185.71万余元，不低于人民币100,000万余元。因而，外国投资者满足自己的所选择的上市标准。

此外，外国投资者合乎《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第3.1.2条中要求第（一）条上市标准“最近三年纯利润均大于零，且最近三年纯利润总计不少于2亿美元，最近一年纯利润不少于1亿人民币，最近三年经营活动产生的净现金流量总计不少于2亿人民币或是主营业务收入总计不少于15亿人民币”。

6.网上发行重大事项

（1）此次网上摇号时间是在：2024年8月23日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其开展股票申购。

（2）2024年8月23日（T日）前在我国清算深圳分公司开立证券账户、并且在2024年8月21日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）每日平均拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托一定市值的投资人（中华共和国法律法规、法规和外国投资者须遵守的许多监管政策所禁止者以外）可以通过深圳交易所交易软件认购此次网上发行的个股。

（3）投资人根据其拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托总市值确认其在网上可新股申购额度，拥有总市值1多万元（含1万）的投资人才能参与股票申购，每5,000元估值可认购一个认购企业，不够5,000元一部分不纳入新股申购额度，每一个认购单位是500股，股票数量必须为500股或者其整数，但最大申购量不能超过此次网上发行股票数的千分之一，即不能超过19,000股，与此同时不能超过其按市值计算的网上可新股申购额度限制。投资人有关证劵银行开户时间不足20个交易日的，按20个交易日测算日均拥有总市值。股民拥有好几个股票账户的，好几个股票账户的市值分类汇总。投资人有关股票账户拥有总市值按照其股票账户中列入市值计算范畴的股权数量以及相对应收盘价格的相乘测算。投资人拥有的市值必须符合《网上发行实施细则》的有关规定。

（4）在网上投资人认购日2024年8月23日（T日）认购无需缴纳申购款，2024年8月27日（T+2日）依据中签结果交纳申购款。投资人申购量超过其拥有总市值相对应的在网上可新股申购额度一部分为无效认购；对申购量超出网上摇号限制的股票申购，深圳交易所交易软件将视为无效给予全自动撤消，不予以确定；对申购量超出按市值计算的网上可新股申购额度，中国结算深圳分公司将会对超过部分作失效解决。

（5）股票申购授权委托一经深圳交易所交易软件确定，不可撤消。不过关、休眠状态、销户和没有总市值股票账户不得参加股票申购，以上帐户参加认购的，中国结算深圳分公司将对其作失效解决。投资者参与网上发行认购，必须使用一个股票账户。同一投资人使用多个股票账户参加同一只股票申购的，及其投资人使用同一股票账户多次参与同一只股票申购的，以这个投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。股民拥有好几个股票账户的，好几个股票账户的市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的原则为股票账户注册信息里的“账号持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册信息以T-2日日终为标准。

股票融资顾客信用证券账户的市值分类汇总至该投资人拥有的市值中，证劵公司转融通担保证券明细分类账户的市值分类汇总至该证劵公司拥有的市值中。

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