|
财经
|
深圳强达电源电路有限责任公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发售结论公示
保荐代表人（主承销商）：招商合作证券股份有限公司
特别提醒
深圳强达电源电路有限责任公司（下称“强达电源电路”、“外国投资者”或“企业”）首次公开发行股票并在科创板上市（下称“本次发行”）申请早已深圳交易所（下称“深圳交易所”）发售审核委员会表决通过，并且已经中国证监会允许申请注册（证监批准〔2024〕1140号）。
发行人的股票简称为“强达电源电路”，股票号为“301628”。发行人与保荐代表人（主承销商）招商合作证券股份有限公司（下称“保荐代表人（主承销商）”）共同商定本次发行价钱金额为28.18元/股。
本次发行选用在网上向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售（下称“网上发行”）的形式进行，没有进行网下询价和配股。此次增发新股1,884.40亿港元，此次发行后公司总股本为7,537.58亿港元，发行股份占发行后公司总股本的比例约为25.00%，均为公开发行新股，不安排老股转让。本次发行网上发行1,884.40亿港元，占本次发行总数的100%。本次发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深交所上市之日起就可以商品流通。
本次发行的在网上申购交款工作中已经在2024年10月23日（T+2日）完毕。详情如下：
一、新股申购状况统计分析
保荐代表人（主承销商）依据深圳交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）提供的信息，对此次网上发行的新股申购情况进行统计分析，结果如下：
1、在网上投资人交款认购的股权总数（股）：18,760,762
2、在网上投资人交款申购金额（元）：528,678,273.16
3、在网上投资人放弃认购的股权总数（股）：83,238
4、在网上投资人放弃认购金额（元）：2,345,646.84
二、保荐代表人（主承销商）承销状况
在网上投资人放弃认购股票数均由保荐代表人（主承销商）承销，保荐代表人（主承销商）承销股份的数量达到83,238股，承销总金额2,345,646.84元。保荐代表人（主承销商）承销股权总数约占发行量比例为0.44%。
2024年10月25日（T+4日），保荐代表人（主承销商）将承销资金与在网上投资人交款认购的资产扣减证券承销承销费后一起划给外国投资者。外国投资者向中国结算深圳分公司递交股权登记申请，将承销股份登记至保荐代表人（主承销商）特定股票账户。
三、本次发行花费
本次发行总费用为7,781.98万余元，在其中：
1、包销及保荐费：4,715.49万余元；
2、财务审计及验资费套餐：1,625.55万余元；
3、律师代理费：855.49万余元；
4、用以本次发行的信息公开花费：512.26万余元；
5、发售手续费及其它杂费：73.19万余元。
注：本次发行相关费用均是没有企业增值税额度，合计数和各分项目标值总和末尾数存有细微差别，为四舍五入导致。发售服务费其中包含本次发行的合同印花税，计税基础为扣减合同印花税前募集资金净额，税率为0.025%。
四、保荐代表人（主承销商）联系电话
投资人对该公示所发布发行结论如有问题，请向本次发行的保荐代表人（主承销商）联络。主要联系电话如下所示：
保荐代表人（主承销商）：招商合作证券股份有限公司
详细地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
手机联系人：个股资本市场部
联系方式：0755-23189773、0755-23189776
外国投资者：深圳强达电源电路有限责任公司
保荐代表人（主承销商）：招商合作证券股份有限公司
2024年10月25日
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负