|
财经
|
东莞长联新原材料科技发展有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发售结论公示
保荐代表人（主承销商）：东莞市证券股份有限公司
东莞长联新原材料科技发展有限公司（下称“长联科技”“外国投资者”或“企业”）首次公开发行股票并在科创板上市申请办理早已深圳交易所（下称“深圳交易所”）科创板上市联合会表决通过，并且已经中国证监会允许申请注册（证监批准〔2024〕763号）。本次发行的保荐代表人（主承销商）为东莞证券股份有限公司（下称“东莞证券”或“保荐代表人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“长联科技”，股票号为“301618”。
本次发行选用在网上向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售（下称“网上发行”）的形式。本次发行均为新股上市，股东不公开发售股权。发行人和保荐代表人（主承销商）共同商定本次发行数量达到1,611.00亿港元，本次发行价格是21.12元/股。本次发行中网上发行1,611.00亿港元，占本次发行总数的100.00%。本次发行的个股无商品流通限定及锁定安排。
本次发行的在网上申购交款工作中已经在2024年9月23日（T+2日）完毕。
一、新股申购状况统计分析
保荐代表人（主承销商）依据深圳交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）提供的信息，对此次网上发行的新股申购情况进行统计分析，结果如下：
1、在网上投资人交款认购的股权总数（股）：15,990,486
2、在网上投资人交款申购金额（元）：337,719,064.32
3、在网上投资人放弃认购总数（股）：119,514
4、在网上投资人放弃认购额度（元）：2,524,135.68
二、保荐代表人（主承销商）承销状况
本次发行无网下询价和配股阶段，在网上新股投资人放弃认购股权均由保荐代表人（主承销商）承销。在网上投资人放弃认购的股权数量达到119,514股。保荐代表人（主承销商）承销股份的数量达到119,514股，承销总金额2,524,135.68元，保荐代表人（主承销商）承销股权总数约占发行量比例为0.74%。
2024年9月25日（T+4日），保荐代表人（主承销商）将承销资金与在网上投资人交款认购的资产扣减证券承销承销费用后一起划给外国投资者，外国投资者向中国结算深圳分公司递交股权登记申请，将承销股份登记至保荐代表人（主承销商）特定股票账户。
三、本次发行花费
本次发行总费用为6,303.13万余元，清单如下所示：
1、证券承销及承销费用：3,647.41万余元；
2、财务审计及验资费用：1,254.72万余元；
3、律师费：849.06万余元；
4、用以本次发行的信息公开花费：505.66万余元；
5、发售手续费及其它杂费：46.29万余元。
注1：以上相关费用均是没有企业增值税额度；
注2：发售服务费其中包含本次发行的合同印花税，计税基础为扣减合同印花税前募集资金净额，税率为0.025%；
注3：以上相关费用合计数和各分项目标值总和末尾数若存在细微差别，为四舍五入导致。
四、保荐代表人（主承销商）联系电话
在网上投资人对该公示所发布发行结论如有问题，请向本次发行的保荐代表人（主承销商）联络。主要联系电话如下所示：
保荐代表人（主承销商）：东莞市证券股份有限公司
手机联系人：资本市场部
联系方式：0769-22113725、0769-22119739
外国投资者：东莞长联新原材料科技发展有限公司
保荐代表人（主承销商）：东莞市证券股份有限公司
2024年9月25日
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负