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内存芯片行业景气指数不断攀升 多家企业上半年业绩道喜
报志愿编写李雯珊
Wind新闻资讯数据表明，截止到8月15日15时，在A股内存芯片板块50家公司中，现有15家公司发布2024上半年度年报披露时间或汇报，在其中，有1家企业实现营业收入与纯利润同比增加，9家预估实现营业收入与纯利润同比增加。
具体而言，聚辰股份2024年上半年度实现营收5.15亿人民币，同比增加62.37%；净利润为1.43亿人民币，较上年同期增长124.93%。针对业绩提升具体原因，聚辰股份称，伴随着中下游内存模组生产商库存量水位的改进，及其DDR5内存模组占有率的不断提升，企业SPD的销售量较去年同期完成大幅度增长。
江波龙预估上半年度净利润为5.2亿至6.1亿人民币，同期相比扭亏为盈。报告期，内存芯片形势上涨，江波龙企业级存储业务流程规模扩张显著，自主研发主板芯片业务流程维持增长的趋势，对公司主要业务的推动效用进一步凸显。
存储行业龙头企业兆易创新上半年业绩亦转暖，公司预计上半年度实现营业收入约36.09亿人民币，同比增加21.69%；实现净利润约5.18亿人民币，同比增速约54.18%。兆易创新表明，亲身经历2023年市场的需求不景气和库存量逐渐去化后，2024年上半年度交易、网通电信市场出现要求转暖，推动企业内存芯片的销售额和营收增长。
澜起科技的内存接口芯片主要应用于服务器中，伴随着算率核心规模的不断扩大，市场的需求也在增长。公司预计2024年上半年度主营业务收入16.65亿人民币，同比增加79.49%，纯利润大约为5.83亿人民币至6.23亿人民币，同比增长约612%至661%；扣非后净利润同期相比预增约140倍。
澜起科技称，近年来，一方面，企业运行内存插口及模块配套设施处理芯片要求完成恢复性增长；另一方面，公司部分AI“运输能力”处理芯片新品逐渐经营规模交货，为公司发展奉献一个新的业绩增长点。
据了解，内存芯片产业链主要分DRAM（动态性随机存取存储器）和NANDFlash（闪存芯片存储芯片）两类商品。近年来，在人工智能（AI）、大数据处理和大数据中心等行业要求的带动下，内存芯片行业景气指数不断攀升。
“内存芯片产业链目前正处市场热度上行阶段，主要受益于供求构造的提升及其内存芯片价钱的回暖。从内容上来说，与AI有关的内存芯片形势度很高，主要包含HBM和AI网络服务器、AI消费电子产品终端有关高端存储。”万联证券TMT领域首席分析师夏清莹接受《证券日报》编写采访时说。
申港证券投资分析师徐广福向《证券日报》编写表明，内存芯片产业链有望持续得益于AI与算率等行业发展带来市场规模不断扩充。
集邦咨询发布的存储芯片产业分析报告表明，得益于内存芯片市场供求构造改进拉涨产品报价，累加HBM（带宽测试运行内存）等高线附加值商品兴起，预估DRAM和NANDFlash产业链2024年营业收入分别同比增加75%和77%；预估2025年产业链营业收入将维持发展，DRAM年增约51%、NANDFlash年增加约29%。
除此之外，高盛公司预估，全世界HBM市场容量将于2023年至2026年期内以近100%的复合年增长率提高，并且在2026年做到300亿美金。
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