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海通证券股份有限责任公司 公开增发限售股上市商品流通公示
证券代码：600837股票简称：国泰君安公示序号：临2024-051
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次股票发行形式为非公开发行股份；股票认购形式为线下，发售股票数为781,250,000股。
此次股票发行商品流通总数为781,250,000股。
●此次股票发行商品流通日期是2024年8月15日。
一、此次限售股上市种类
2020年6月8日，公司收到中国证监会（下称证监会）开具的《关于核准海通证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2020]1038号），经中国证监会核准，公司在2020年8月向上海国盛（集团公司）公司等13家特定对象公开增发人民币普通股（A股）1,562,500,000股（下称本次发行或本次非公开发行）。
本次发行新增加股权已经在2020年8月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕备案代管办理手续。在其中，上海国盛（集团公司）有限责任公司认购的股票限售期为48月，上海海烟投资管理有限公司、光明食品（集团公司）有限责任公司、上海电气集团控股有限公司（原上海电气集团（集团公司）公司总部）认购的股票限售期为18六个月，别的投资人认购的股票限售期为6六个月。本次发行新增加股权则在限售期满了次一买卖日可以从上海交易所挂牌交易（非买卖日延期）。
各申购目标认购股份数量和锁住时限如下：
1注：原预估解除限售日期是2024年8月5日，考虑到企业2023年度权益分派执行期内限售解禁发售对权益分派执行产生的影响，上述情况增发股票调整为2024年8月15日公开。
此次申请办理上市流通的限售股为上海国盛（集团公司）有限责任公司所持有的限售期限48个月增发股票。
UBSAG、嘉实国际性资产管理有限公司、我国中信银行金融业资产管理股份有限公司、东浩兰生展览集团有限公司、上海城投控股有限责任公司、富安达基金管理有限公司、JPMorganChaseBank，NationalAssociation、山东齐鲁博盛私募基金管理有限责任公司、粤港澳产融项目投资（广州市）有限责任公司持有的锁住时限6个月增发股票已经在2021年2月5日公开。上海海烟投资管理有限公司、上海电气集团控股有限公司、光明食品（集团公司）有限责任公司持有的限售期限18个月增发股票已经在2022年2月7日公开。上海国盛（集团公司）有限责任公司所持有的锁住时限48个月增发股票本来于2024年8月5日公开，考虑到企业2023年度权益分派执行期内限售解禁发售对权益分派执行产生的影响，上述情况增发股票调整为2024年8月15日公开。
二、此次增发股票形成后迄今公司股本总数变化趋势
2020年8月公司为上海国盛（集团公司）公司等13家特定对象公开增发人民币普通股（A股）1,562,500,000股结束后，公司的股份数量由11,501,700,000股增加到了13,064,200,000股，在其中，H股仍然是3,409,568,820股，A股从8,092,131,180股增至9,654,631,180股。2021年2月5日，9家公司股东所持有的增发股票做到公开时限已经完成公开。2022年2月7日，3家公司股东所持有的增发股票做到公开时限已经完成公开。截至本公告公布日，企业无限售标准流通股本为12,282,950,000股，不足售标准流通股本为781,250,000股（均是本次非公开发行的A股个股）。
本次非公开发行增发股票形成后迄今，公司股本总数未发生变化。
三、此次限售股上市流通相关服务承诺
此次申请办理解除股份限售公司股东上海国盛（集团公司）有限责任公司服务承诺认购的本次非公开发行股权自挂牌上市之日起48个月不能转让。
截至本公告公布之日：1.此次申请办理解除股份限售股东认真履行了上述承诺；2.此次申请办理解除股份限售股东没有非营利性占有企业资金的情况。
四、大股东及其关联方资金占用费状况
公司不存在大股东及其关联方占款状况。
五、中介服务核查意见
企业本次非公开发行的保荐机构为中信建投证券有限责任公司（下称承销商）。经核实，承销商就公司本次限售股份公开上市流通事宜出示核查意见如下所示：
1．此次限售股份上市流通合乎《上海证券交易所股票上市规则》及其《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的规定；
2．此次限售股份解除限售总数、上市流通时长等都符合有关法律、行政规章、行政法规、相关制度和公司股东服务承诺；
3．此次解除限售股权公司股东已认真履行了该在本次非公开发行股票中做出的股权锁定承诺；
4．截止到核查意见出示之日，公司关于此次限售股份商品流通发售信息披露真正、精确、详细。
承销商对国泰君安本次非公开发行股权限售解禁事宜情况属实。
六、此次限售股上市商品流通状况
1．此次限售股上市商品流通数量达到781,250,000股；
2．此次限售股上市商品流通日期是2024年8月15日；
3．本次非公开发行限售股上市商品流通明细单：
七、股本变动结构表
八、手机上网公示配件
《中信建投证券股份有限公司关于海通证券股份有限公司非公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见》
特此公告。
海通证券股份有限责任公司
股东会
2024年8月8日
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