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投资
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宏工科技IPO网上路演
保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：广发证券股份有限公司
宏工科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的申请，已获深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并取得中国证监会注册批复（证监许可〔2024〕1974号）。本次发行由中信证券股份有限公司担任保荐机构（联席主承销商），广发证券股份有限公司担任联席主承销商。
本次公开发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式。发行人与保荐机构（联席主承销商）将通过网下初步询价直接确定最终发行价格，不再进行累计投标询价。
本次公开发行股票数量为2,000.00万股，占发行后总股本的25.00%，均为新股发行。发行完成后，公司总股本将达到8,000.00万股。初始战略配售数量设定为400.00万股，约占本次发行总量的20%。
在战略配售方面，发行人高级管理人员与核心员工专项资管计划预计认购不超过200.00万股；保荐机构相关子公司将根据相关规定参与战略配售。其他投资者的战略配售总金额不超过4,200万元。最终战略配售数量将在确定后及时向社会公布。
网下初始发行数量为1,120.00万股，占扣除战略配售数量后发行总量的70%；网上初始发行数量为480.00万股，占扣除战略配售数量后发行总量的30%。最终的网下和网上发行数量将根据回拨机制执行。
发行人将于2025年4月X日举行投资者路演活动，发行人管理层及保荐机构相关人员将出席并回答问题。本次招股意向书全文及相关资料已在中国证监会指定网站（巨潮资讯网、中证网、中国证券网、证券时报网、证券日报网、经济参考网）披露。
发行人：宏工科技股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：广发证券股份有限公司
2025年4月3日
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